Mit Immobilien konnte man lange nichts falsch machen. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind über viele Jahre gestiegen. Und für wen keine eigene Immobilie drin war, konnte immerhin Aktien von Wohnungsunternehmen kaufen und so vom Immobilienboom profitieren. Doch mit der Zinswende war damit Schluss. Seitdem platzen nicht nur die Hausträumer vieler Menschen: Auch die Aktienkurse von Vonovia, LEG und Co. sind seitdem drastisch gesunken. Zum Teil verloren sie die Hälfte an Wert. Doch inzwischen hofft die Börse wieder auf die Trendwende. Weil die Zinssorgen allmählich verfliegen, greifen Anleger nach der Kurskorrektur zu. In dieser Episode sprechen Melanie und Philipp darüber, ob der Optimismus wirklich gerechtfertigt ist und Immobilienaktien vor dem Comeback stehen – oder ob Anlegern weitere Risiken drohen.

Mitarbeit: Johannes Grote, Anna Hönscheid
Sounddesign: Christian Heinemann

Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.

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Nach dem Crash: Sind Vonovia, LEG und Co. reif fürs Comeback?

Soll ich mein Geld weiter in Aktien stecken – oder reicht Tagesgeld? Wie sichere ich mir langfristig hohe Zinsen? Und stehen Immobilien vor dem Comeback?
Als Finanzjournalisten beschäftigen sich Philipp und Felix seit Jahren mit diesen Fragen und helfen dir jede Woche dabei, dein Geld erfolgreich anzulegen. Zugegeben: Manchmal geht es auch um Döner oder Hafermilch. Aber ganz sicher immer darum, dir das wichtigste Börsenthema der Woche näherzubringen.

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Einen ETF auf den MSCI Emerging Markets? Haben viele Anleger als Beimischung im Depot! Wird ja auch immer wieder empfohlen – von Analysten, Vermögensverwaltern und der Finanzindustrie.
Der Traum von schnell wachsenden Ländern, noch relativ unerschlossenen Märkten und hungrigen Unternehmern – in den letzten Jahren war er für Anleger eher ein Albtraum. Auf 5-Jahres-Sicht ist der Index noch immer im Minus.
Woran liegt diese Schwäche? Haben Schwellenländer ausgedient? Und welche Länder sind besonders risikoreich? In dieser Episode diskutieren Philipp und Felix die Vor- und Nachteile, erklären so manchen Börsen-Mythos und nennen Alternativen.

Besprochene Wertpapiere:
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (ISIN: IE00BKM4GZ66)
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (IE00BMG6Z448)
Amundi MSCI All Country World ETF (LU1829220216)
Starbucks (US8552441094)
Nio (US62914V1061)
Baidu (US0567521085)
Tesla (US88160R1014)
Alphabet (US02079K3059)
Hensoldt (DE000HAG0005)

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Taugt ein Emerging Markets ETF nur zum Geldverbrennen? | Wunderwaffe Hensoldt vs. Bohnenbrühe Starbucks

Der Sommer hat in den vergangenen Tagen schon laut an die Tür geklopft, aber für Anleger gibt es auch Grund zu Sorge: Denn der Mai gilt traditionell als schlechter Börsenmonat.
Eine alte Börsenweisheit geht so: „Sell in May and go away - but remember to come back in September“. Der Grundgedanke: Aktien im Mai zu verkaufen und das freigewordene Geld über den Sommer hinweg auf der Seitenlinie zu parken, um dann ab Herbst wieder Zukäufe zu tätigen, wenn die Performance wieder zunimmt.
Ein Blick in die Statistik von MSCI World & Co zeigt: 2023 und in manchen anderen Jahren sind Anleger mit „Sell in May“ tatsächlich besser gefahren, als wenn sie dauerhaft investiert geblieben wären. Gilt das also auch in diesem Jahr?
In dieser Episode sprechen Felix und Alex darüber, wann Gewinnmitnahmen sinnvoll sind, warum der Börsenweisheit ein gefährlicher Irrglaube anhängt, und welche Strategie jetzt am meisten Erfolg verspricht. 

Besprochene Indizes:
MSCI World
MSCI Emerging Markets
Euro Stoxx 600

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Sell in May and go away? Was Anleger aus der alten Börsenbinse noch heute lernen können

Trade Republic bietet fast unschlagbar günstige Konditionen, hat aber ein nicht ganz so großes Angebot an Aktien, ETFs oder Anleihen wie die Consorsbank. Für jüngere Anleger mit eher kleinen Anlagesummen ist sie meist trotzdem die bessere Wahl. Es gibt aber so manche Ausnahmen von der Regel, die Anleger kennen sollten. Und die EU könnte Trade Republic & Co. das Leben bald schwerer machen.
Wie sieht also die Zukunft des Tradens aus? Setzt sich das aggressive Marketing von Neo-Brokern dauerhaft durch? Oder haben Broker mit starken Banken im Rücken wie die Consorsbank langfristig die besseren Karten?
Darüber und mehr haben Philipp und Felix zuletzt auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart live diskutiert. Und weil das Thema vor Ort viele Zuhörer interessierte, bieten wir die Aufzeichnung – komplett ungeschnitten – hier zum Nachhören an.

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Live-Sonderfolge: Newcomer vs. Börsen-Boomer – wie schlägt sich die Consorsbank im Vergleich zu Trade Republic?

In dieser Sonderfolge präsentiert sich die BörsenWoche in einem etwas anderen Gewand. Felix und Philipp sind als Hosts bei „Handelsblatt Today“ eingesprungen, dem täglichen Podcast unseres Schwestermediums. In dieser Episode sprechen sie vor allem über Vonovia. 
Nach hohen Milliardenverlusten ist Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im ersten Quartal erwirtschaftete
es ein Plus von 335 Millionen Euro. Der Dax-Konzern profitiert nicht nur vom anziehenden Mietmarkt, sondern vor allem von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Wegen der gestiegenen Finanzierungskosten hatten die Bochumer ihr Wohnungsportfolio zuletzt abwerten müssen. Nun gibt sich Vonovia zuversichtlich: „Eine Rückkehr zum Wachstumskurs ist in Sicht“, sagte Vorstandschef Rolf Buch am Dienstagmorgen.
Kommt es jetzt also zur Trendwende am Immobilienmarkt? Tatsächlich sprechen einige Daten dafür, dass der große Preisverfall bei Häusern und Wohnungen beendet ist. In den vergangenen Wochen haben diverse Portale Zahlen veröffentlicht, aus denen eine Beruhigung am Häusermarkt abzulesen ist.
Trotzdem gibt es noch Risiken für den Sektor. Womöglich könnte es noch zu Abwertungen von Immobilienportfolios kommen. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken etwa geht erst in der zweiten Jahreshälfte von einer Stabilisierung des Wohnimmobilienmarktes aus. Und nicht zuletzt lasten die hohen Schulden in Kombination mit den erhöhten Zinsen auf den Bilanzen der Immobilienunternehmen.
Und: Heute, am 1. Mai, ist Tag der Arbeit. Doch in Deutschland wird immer mehr über kürzere Arbeitszeiten und Vier-Tage-Woche gestritten. Haben die Deutschen keine Lust mehr auf Arbeit? Darüber spricht Philipp mit Dominik aus dem Karriere-Team der WirtschaftsWoche.

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Takeover: Vonovia und das Comeback des Immobilienmarkts | Die deutsche (Un-)Lust am Arbeiten

Es reicht schon ein kurzer Blick aufs Handy, um zu wissen: Die Welt ist aus den Fugen. Überall drohen Gefahren. Die Ukraine und Russland liefern sich einen zermürbenden Stellungskrieg, China denkt offen darüber nach Taiwan zu annektieren, Israel wird von mehreren Seiten angegriffen – und eskaliert die Lage zusätzlich.
Ein guter Indikator für die weltweite Unsicherheit: Die Rüstungsausgaben der Staaten haben 2023 einen neuen Rekord erreicht. 2,4 Billionen Dollar haben alle Länder zusammen im vergangenen Jahr für das Militär ausgegeben. 200 Milliarden mehr als im Jahr davor.
Das alles betrifft indirekt auch Anleger und macht fast ein bisschen zynisch. Denn trotz aller Krisen und Konflikte zeigen sich die Aktienmärkte bisher überraschend robust. Selbst der jüngste Angriff Irans auf Israel hat daran wenig geändert.
In dieser Episode erklären Philipp und Felix, warum Aktienkurse eher selten direkt auf Kriege reagieren, warum der Ölpreis und die Inflationsrate bessere Indikatoren sind – und mit welchen Assets Anleger sich nun absichern können.

Besprochene Wertpapiere und Rohstoffe:
SPDR MSCI World Energy ETF (ISIN: IE00BYTRR863)
WTI Crude Oil- Zertifikat (DE000UB3WTJ1)
Rheinmetall (DE0007030009)
Shell (GB00BP6MXD84)
Total (CA89154B1022)
Gold
Deutsche Staatsanleihe, Laufzeit bis 12.04.2029 (DE000BU25026)
Amerikanische Staatsanleihe, Laufzeit bis 31.08.2024 (US9128282U35)

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