这期节目探讨了英伟达的战略布局以及AI原生公司带来的全球权力再分配。

当黄仁勋在近期刷屏的播客BG2 Pod中说“英伟达和OpenAI都会是数万亿美元公司”时，许多人都在转述、赞叹、放大这个愿景。但在这期节目中，我们想来聊聊另一个面相："为什么我们要相信这个故事？"、"谁在这个故事里获益？"、以及"那些被排除在外的人在哪里？"

其中有几点核心信息很有意思：

• 三个scaling laws改变了游戏规则

• 电力是新的限制条件

• 英伟达不是芯片公司，是AI基础设施公司

• OpenAI会成为下一个多万亿美元的超大规模公司，这对未来最好的押注之一

• 他承认中国是formidable competitor

• 他支持合法移民和人才竞争

• 他认为reindustrialization和AI会创造新工作，而非零和游戏

这是一期解构的节目。从黄仁勋的独特视角出发，前半部分主要分析英伟达如何通过全栈开发和硬件垄断掌控AI产业，后半部分从社会学角度审视了开源运动、“数字有闲阶级”背后隐藏的隐形门槛，以及新权力的形成。

随着AI成为国家竞争的新焦点，这个新兴的权力结构如何影响普通人的未来，和我们在这个技术浪潮中的位置。

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本期主播

Zhuoran：AI治理研究者，重点关注科技法、STS和技术在垂直行业的扩散。拥有财经媒体和云计算&AI行业的交叉从业背景，并参加过多个AI Safety治理研究项目。

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SHOWNOTES

00:19 为什么要聊黄仁勋的这场访谈

02:33 英伟达的基因：东西方的混合体

05:54 定价权

08:44 英伟达的自我定义：不是芯片公司，而是AI基础设施公司

11:01 OpenAI、微软、英伟达的三角关系

12:57 新权力结构的三个层次

15:54 开源运动的历史

19:32 新闲暇和数字有闲阶级的诞生

23:33 垄断定义权：三个Scaling Law

27:08 给普通人的建议：超越工具主义，灵活人生的选择

29:57 学习AI的意义之困

34:03 宏大叙事的陷阱

36:45 外部性理论：谁在承担AI的隐形成本

40:04 AI与国家竞争：英伟达在中美博弈中的角色

46:05 从阿里到英伟达，为什么都想做基础设施公司？

49:10 资本市场的逻辑：创造想象的共同体

50:47 科斯规模谈判：智能体社会的乌托邦想象

53:15 技术革命背后的共识从何而来：公共协商不只是算出答案，而是"我们一起说过话"

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参考资料：

• Tidelift 2023 Survey Report
  报告标题为《The 2023 Tidelift State of the Open Source Maintainer Report》，于2023年4月发布，调查了开源维护者的资助来源、工作时间分配等情况。

• Greenwald & Stiglitz (1986)
  论文标题为《Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets》，发表于《Quarterly Journal of Economics》，第101卷第2期，229–264页。

• Seb Krier's Blog Post
  文章标题为《Coasean Bargaining at Scale: Decentralization, Coordination, and Co-existence with AGI》，由Seb Krier撰写，发表于2025年9月26日，发布于Cosmos Institute的博客。

• RAND Report
  报告标题为《Full Stack: China's Evolving Industrial Policy for AI》，由RAND Corporation于2025年6月26日发布，分析了中国在AI领域的工业政策。

• Carnegie Endowment Report
  报告标题为《China's AI Policy at the Crossroads》，由Carnegie Endowment for International Peace于2025年7月17日发布，探讨了中国AI政策的转折点。

• ECPR Article
  文章标题为《AI Governance: US Assertiveness and China's Globalism》，发表于2025年8月25日的European Consortium for Political Research (ECPR)博客，分析了美中在AI治理方面的战略对比。

• 《英伟达之道：黄仁勋和他的科技帝国》；英文原名：The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant；作者：金泰（Tae Kim）；中文译者：董世敏、周康林；出版社：中信出版集团股份有限公司；出版时间：2024年12月1日

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BGM：

• 开场： a small walk down the valley. -Cash,Viznode

• 插曲：GYVUS - Tôzen

• 片尾：Lonely Man - Alex Hamlin

• Email: [email protected]

本期播客的文字将会陆续在我们的网站（thefungimind.com）、小红书（Fungimind_AI治理蘑菇）、公众号（fungimind）同步更新。