Tras desembarcar en Perú, los misteleros de la expedición comercial se dirigen al Titkaka, de donde tienen que salir por peteneras y deciden adentrarse en el Amazonas. Vicent “Blablablalaguer” y otros rapsodas recitan textos absentícolas. Maita-Hari es nombrada espia oficial. Sor Angustias arremete contra la SGAE. El Sgto Peláez y el Cuentista Capullo debaten sobre el “Eros y Tánatos”