Al ritorno dall'Arena, Gorg e Korbic scoprono con sorpresa della sparizione della giovane Fivah, figlia del locandiere, e vengono falsamente accusati di esserne i colpevoli. Vengono separati, e mentre Grog deve combattere per difendere la sua vita dall'aggressione di un Guardiano dell'Acqua, Korbic nel frattempo comincia a congetturare che a causare le sparizioni e gli omicidi che dilagano in città negli ultimi tempi sia in realtà un membro della comunità stessa e non stranieri sempre diversi, come tutti sembrano pensare. Invece Fistardanthilius continua a tessere le sue oscure trame.