魯粛と共に船に乗った孔明は魏軍の前に姿を現す。一斉に射かける魏軍だったが、その矢は藁を巻いた孔明率いる船団に吸収され盗まれる。こうして孔明は見事、期日までに10万本の矢を獲た。周瑜も孔明と手を取り、火計を立案する。