Ночью министр Абакумов приезжает с докладом на "Ближнюю дачу" к Сталину и рассказывает о звонке дипломата, который рассекретил советского агента в Нью-Йорке. Сталин в ярости.

Нержин и Рубин показывают генералам аппарат, который может распознать любой голос. Одновременно Глеб вместе с Сологдиным и Дорониным готовит план разоблачения стукачей.

Лев Рубин выделяет из числа подозреваемых в предательстве двоих сотрудников МИДа – Щевронка и Володина. Генерал Осколупов спешит сообщить об этом министру.

Сотрудник МИД СССР Иннокентий Володин информирует американское посольство о предстоящих действиях советского агента в США, связанных с производством атомной бомбы.

В Лубянской тюрьме заводят уголовное дело на Иннокентия Володина. Бывшему дипломату предстоит перенести страшные пытки, его судьба предопределена.

Рубин получает задание вычислить предателя с помощью вокодера. Генерал Бульбанюк передает ему список подозреваемых, среди которых значится и Иннокентий Володин.

Иннокентий Володин с женой планируют весело провести вечер вместе, прогуляться, сходить в театр. Они даже не подозревают, что сотрудники МГБ уже прослушивают их телефонные разговоры.

Дмитрий Сологдин уничтожает чертеж шифратора и соглашается его восстановить только при условии выполнения начальством весьма дерзких условий.

Генерал Осколупов предлагает заключенному "шарашки" Герасимовичу взяться за разработку секретного оптического оборудования для тайной слежки. Герасимович отказывается.

В квартире Макарыгина на фоне общего веселья, песен и танцев происходит разговор между молодым референтом Верховного совета и девушкой, просящей за своего отца - несчастный умирает в лагере.