我的好友，硅谷101的特约研究员一鸣最近做了一期关于GEV（GE Vernova）的内容，

B站：

GE Vernova：从“没落帝国”剥离，到AI电力危机下的大赢家【101 Weekly】

音频版也可以在小宇宙收听：

节目的制作过程中，他和我简单聊了聊这一波AI行业发展对于美国电力体系的影响；

因为我们两个都不是电力行业/能源行业的专家，

所以话题相对还是集中在头部公司Capex投入以及趋势上；

对谈的当天正好是GPT5发布，所以我们也顺手聊了聊GPT5……

（PS：预告下，因为9月初有一个分享，所以我在准备新的PPT；

预计PPT的长度应该在100页+，因为要分享2个小时……

暂定的标题是这样的：

按照惯例，我会在分享之后把内容录制成播客，尽请期待）

【登场人物】

• 刘一鸣：硅谷101特约研究员

• 明浩：屠龙之术主播

（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)

【时间线】

00:07 GPT5发布的当天回头看Ilya24年9月所说的Scaling Law失效

01:19 GPT5为什么强调数学、编程和医疗领域的能力提升

02:07 新阶段的“数据公司”依然很重要

03:23 算力发展的趋势：推理主导

04:15 AI行业也可能有安迪比尔定律

05:26 OpenAI的2B/2C选择

OpenAI收入增长预期

ChatGPT周活变动情况

07:39 GPT5在体验上的改进

08:10 2B战场，Anthropic打的太痛了

OpenAI与Anthropic的收入对比

08:37 回到开头的问题，Scaling Law还会延续么？

10:26 AI爆发引发的电力需求变化

截止8月8日S&P500的涨幅榜单

11:14 其实今年股市整体的曲线类似

24年前3个Q基础能源设施股的涨幅也很好

13:42 提及无数次的CapEX投入

14:30 美国数据中心建设 VS 办公室建设

音乐：AI音乐工具天谱乐生成

【播客简介】

屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，

主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。

其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。