財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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財報狗 - 掌握台股美股時事議題 episodes:

05.16.2024
336.【財經時事放大鏡】回補！美國零售 wholesaler 庫存備貨投資猜想
【鱷魚古窗花防蚊片】嘖嘖開賣~ 全台最低價✨下殺6折起，結束即漲價手刀購買
05.14.2024
335.【台股美股提款機】慧榮季報解析：現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能
本集贊助：CASTiFY 安全保護你的手機，解放雙手讓你更自由財報狗九折優惠連結：http://www.casetify.com/statementdog 或是進入官網手動輸入折扣碼 10DOG，也可以享有九折優惠。強悍防摔手機殼軍規級防摔標準，通過 2.5 公尺高的防摔測試外型輕薄，日常防護最佳選擇依照自己的使用需求，挑選不同強度防護力的手機殼多功能手機背帶不擔心手機弄丟，解放雙手配備多個掛點，輕鬆掛上 AirPods、鑰匙等隨身小物Fidlock 快拆磁扣，一秒拆卸不卡卡旋轉環扣，360度零死角掛上手機財報狗九折優惠連結：http://www.casetify.com/statementdog 受惠於 SSD 業務表現強勁，慧榮（SIMO） 24Q1 營運表現各項數據明顯優於財測，更上調全年業績指引。而儘管近期傳出中國業者拋售 NAND Flash 模組的新聞，但應無礙於慧榮後續營運表現，預期後續營運將逐季攀升，同時 NAND Flash 模組短期可能受到現貨市場波動影響，但下半年營運仍將回溫。【SIMO 季報解析】 16:38 受惠於 SSD 業務表現強勁，慧榮 24Q1 營運表現，各項數據明顯優於財測。 20:38 慧榮不僅認為營運將逐季攀升，更上調全年業績預期。 21:16 預期後續慧榮將顯著受惠客戶的 SSD 導入規格升級、NAND 製造商擴大向外採購 controller，以及...
05.07.2024
334.【台股美股提款機】科林研發季報解析：AI 推理將加速 SSD 採用，預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長
基金投資首選表現出色，屢獲大獎肯定的『柏瑞環球重點股票基金』
05.05.2024
333.【達人聊產業】浸沒式液冷是下一個 AI 散熱顯學？ft. 飛斯酷創辦人 Daniel
浸沒式散熱是次世代 AI 散熱顯學？散熱能力帶來計算力，計算力就是 AI 鈔能力。 Nvidia 下一代 AI Server 晶片熱功耗超過 1000 瓦，液冷散熱繼氣冷散熱 (EX 3DVC) 後成為 AI 散熱最熱話題。隨 AI 模型運算需求增加，晶片越疊越高，功耗也越堆越熱。Data Center 在有限空間下，散熱成為難題。業者與供應鏈持續研發散熱解方，在考量 PUE (Power Usage Effectiveness，電力使用效率) 與成本效益下，浸沒式液冷是否會成為下一個顯學？本集邀請到 Intel 浸沒式液冷的散熱供應商，飛斯酷共同創辦人 Daniel ，為我們解析 AI 趨勢下的散熱產業。【Daniel ＆飛斯酷介紹】 01:00 Daniel...
05.02.2024
332.【財經時事放大鏡】台積電輝達矽光連線；AI 支出增加誰賣鏟子
Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速；近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃，儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效，但目前 AI 的投入潮仍將持續。【CPO 技術腳步加快】 09:29 台積電北美技術論壇。 13:07 若 CPO 進展加速，將出現的相關產業變革與機會。 17:44 Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速。【CSP 巨頭一致上調資本支出】 24:02 近期 CSP 巨頭如...
04.30.2024
331.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：伺服器需求持續回溫，威騰 24 年營運逐季攀升
基金投資首選表現出色，屢獲大獎肯定的『柏瑞環球重點股票基金』
04.25.2024
330.【財經時事放大鏡】Elon Musk 的計中計
【鱷魚古窗花防蚊片】嘖嘖開賣~ 全台最低價✨下殺6折起，結束即漲價手刀購買
04.23.2024
329.【台股美股提款機】ASML 季報解析：24Q1 新增訂單萎縮非常態，2025 年營收仍有望高成長
ASML 2024 第一季成熟製程設備營收出現明顯衰退，來自中國的營收也出現微幅季減。公司認為 2024 全年僅會與去年持平，但預期 2025 年營收將會出現大幅成長，創下歷史新高。相關新聞 Intel 宣布成為第一家組裝 ASML 新型 High NA EUV 的公司 https://statementdog.com/news/5802 ASML 面臨波動，中國市場關鍵 https://statementdog.com/news/5813 【ASML 季報解析】 02:53 邁入 2024 第一季，儘管 ASML 的營運表現略高於預期，但仍出現明顯衰退。 08:18 公司成熟製程設備營收出現衰退，幅度甚於先進製程，。 11:57 展望 2024 全年，公司認為整體營收約與去年持平。 13:17 預期 ASML 的營運表現將落後於整體半導體設備同業，且成熟製程營收將出現衰退。 28:56 儘管最新一季的在手訂單金額銳減，但公司預期後續...
04.18.2024
328.【財經時事放大鏡】速度 x 算力！AI 晶片計算叢集連環計
Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，號稱完勝 Nvidia 的 H100，但實際上如何呢？由於 AI 的運算需求大增，光通訊 AI 加速導入，本集內容探討相關機會，以及 Marvell 於近期在論壇中提到光通訊的新變化。【Intel 全新 AI 晶片 Gaudi 3 好棒棒？】 02:55 Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，但實際上晶片效能仍須考量到運算叢集的傳輸效率。【光通訊在 AI 的導入】 10:23 光纖、交換器、矽光子等應用對於晶片傳輸效率的提升。 11:33 Marvell 說光通訊進程將縮短為兩年一代。 14:00...
04.16.2024
327.【Q&A 特輯】AI Phone、AI 推論、進入投資業界
報狗專屬折扣，免費七天試用，每年還省下 4000 元。點選連結：https://speak.onelink.me/ER2a/financialdogpodcast 開口說英文，敢不敢說遠比英文能力來的重要。你只要有一段時間一直說，就會覺得自己的英文能力好像還不錯。Speak 是一款用 AI 協助你學習英文的服務，強調的就是口說能力。Speak 認為，熟練掌握好一門語言，要從大聲「說」開始。 Speak 三大特點： 1. AI 超精準識別對話，讓你有大量練習機會，沒有跟真人講話的尷尬 2. 核心課程內容多樣化，初學者也很容易上手 3. 針對對話列出文法重點，以及延伸的相關課程使用財報狗粉絲專屬優惠折扣，原價每年 7000 元，折扣後每年只要 2790 元。現在 Speak 還有提供七天免費試用，你可以體驗 Speak 全部的功能。免費試用連結：https://speak.onelink.me/ER2a/financialdogpodcast 【AI 相關問題】 03:56 蘋果在 AI 賽道的發展。 14:42 目前...
04.14.2024
326.【達人聊產業】半導體黑船來航，日本人通縮脫出 ft. 台灣日本研究院李世暉理事長
台積電熊本設廠對於日本半導體產業具有重大意義。從「平成」到「令和」，日股重回到 35 年以來高點，是否代表日本已擺脫 Lost Decades 的長期通縮，大步走向經濟復甦的康莊大道？本集來賓是專注於台日經濟發展的專家，台灣日本研究院的李世暉理事長，將為我們剖析日本經濟走勢、半導體產業發展、台日新創等等議題。【台灣日本研究院介紹故事】 01:06 台灣日本研究院背景介紹。【日股四萬點！日本經濟重回成長了嗎？】 04:50 近期日本經濟和未來預期討論。 07:58 美日中關係探討。 13:35 日本擺脫通貨緊縮的政策和房市討論。 1:19:08 日本針對證券市場的改革、日本股東結構。【日本如何解決少子化、勞動力缺乏問題】 25:33 女性友善就業、延長退休政策。 29:19 外國勞動力政策和整體社會近況。 1:46:35 台日科技人才培育方式差異。【日本積極投資半導體和海外投資】 40:17 美日台關係和半導體產業脈絡。 45:00 日本目前半導體政策方向。 59:28 台灣半導體供應鏈赴日設廠的吸引力。 1:01:30 台廠南向或北向的選擇差異，日廠海外投資狀況。 1:06:31 日本汽車產業投資：氫能車...
04.11.2024
325.【財經時事放大鏡】震出都更大時代？光通訊大會火力展示
本集內容與大家討論地震後營建股股價表現亮眼的原因，以及是否真的有都更商機。此外也聊一下在本次美國光通訊大會（OFC 2024）中有什麼看點。【地震後營建股表現亮眼】 02:12 地震後近期營建股股價表現亮眼的原因。 08:00 台灣房市、營建股展望，以及相關機會。 11:41 台灣都更的困難之處。【美國光通訊大會— OFC2024 看點】 18:32 本次 OFC2024 亮點：博通首度展示單通道 200Gbps 的 EML、其他光通訊技術。 21:15 目前業界對於矽光子設備的採用程度。 24:22 近期可以觀察的投資機會。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14245 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
03.31.2024
324.【達人聊產業】幅度與激情！房市馮迪索看選後房市和海外房產
聽眾敲碗再敲碗的房市馮迪索——黃舒衛先生又來啦～這次他將分享總統大選後，台灣房市的變化。由於台灣房價居高不下，近年，越來越多人轉向海外買房。舒衛這次也分享日本及泰國海外買房應該關注的重點。【總統大選後台灣房市狀況】 01:25 回顧總統大選前的平均地權條例、囤房稅對台灣房市帶來的影響。 02:33 近期推出的新青安專案介紹、對房市影響。 09:33 預售屋市場在新青安專案推出後的轉變。 14:07 工料雙漲後，近期台灣新建案的特殊性質。 18:43 討論財政部下調豪宅認定標準、豪宅認定規則與沿革。 33:04 選後房市的狀況、公設比議題討論。 50:32 租金市場討論。 1:17:48 台灣都更市場、危樓議題討論。【日本 & 泰國房地產投資】 56:49 台灣人投資外國房地產議題討論。【台灣高房價有何解方】 41:10 台灣高房價、青年購屋問題解方討論。 46:31 台灣房市有泡沫嗎？ 1:12:23 對尚未買房的年輕人建議。 1:22:02 台灣房市趨勢是否會往中南部蔓延、各地房市現況。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14241 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群...
03.28.2024
323.【財經時事放大鏡】低碳水 ESG 投資
全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％的速度增長，水資源將會越來越珍貴，也使水的來源、排放、再生，皆產生相關投資機會；全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%，相關費用的課徵在即，也將出現新機會。【先進封裝建廠需求造成缺水問題】 04:00 全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％的速度增長，信評機構標普表示，對後續對半導體業者的信用評估，將會提升是否有足夠水資源的權重。 05:36 半導體廠的製程越先進，對於水的需求就越高。 08:52 水資源越來越珍貴，水的來源、排放、再生，皆產生相關的投資機會。 18:07 水資源相關的投資機會討論。【全球碳費政策討論】 26:24 全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%。 31:15 碳稅課徵方式討論。 32:42 相關投資機會討論。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14237 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
03.26.2024
322.【台股美股提款機】美光季報解析：AI 加速消耗過剩產能，DRAM 價格上漲無虞
DRAM 與 NAND 產品價格上漲，美光營運表現優於預期；展望下一季，DRAM 與 NAND 報價將持續上升，營運進一步好轉。同業三星、海力士，以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長，但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。【MU 季報解析】 00:29 DRAM 與 NAND 產品價格上漲幅度強於預期，美光營運持續好轉，優於財測預期。 03:21 DRAM 的實際需求較佳，所以出貨量將會優於 NAND。 04:30 下一季進入淡季，但 DRAM 與 NAND 的報價將持續上升，加上 AI 對於 DRAM 的需求（HBM、DDR5）壓抑傳統製程供給，美光營運繼續好轉。 15:08 相較於 NAND 主要需求來自於消費性電子，DRAM 主要需求來自於伺服器，DRAM 今年的需求將優於 NAND 。 20:17...
03.21.2024
321.【財經時事放大鏡】從 AI 到機器人；從 Smart Phone 到 AI Phone
AI 對視覺處理能力提升，Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人；市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ，但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期，引起 AI 需求是否下滑的討論。【多家科技巨頭秀肌肉，機器人時代來臨？】 12:30 Nvidia 除了在 GTC 大會上介紹新一代的 GPU 架構：Blackwell 外，也推出人型機器人通用基礎模型。 14:03 除了 Nvidia，Tesla、OpenAI 等多間科技巨頭近期也都推出自家的機器人模型。 15:44 視覺生成 AI 能夠幫助機器人接受視覺資訊，提升機器人對於指令的處理能力。【iPhone 導入 AI 應用；AI 行不行？】 25:23 近期傳出蘋果正準備在 iPhone 上導入 AI...
03.19.2024
320.【台股美股提款機】Dell 季報解析：上調伺服器業務展望，儲存設備有望受惠 AI 推理
本集贊助：Zenyum 綻雅隱形牙套財報狗專屬優惠，免費線上評估，無條件獲得 1,000 元療程折扣。點選連結：https://statementdog.cc/fDKYr 牙齒矯正是人生最值得的投資。隱形牙套除非真的很近看，否則一般社交距離幾乎看不出來。而且不會刮破嘴巴，吃東西不受限制，想吃什麼就吃什麼。綻雅三大特點： 1. 固定公開的價格，三種矯正方案價格固定公開，沒有任何隱藏費用，不管哪個地區、哪間診所、哪位醫師，都是同樣的價格。 2. 付款方式多元，包含了 12 期分期零利率。 3. 五分鐘線上免費評估，結合超過 250 位國家認證牙醫，由專業牙醫師製作個人治療計畫的設計。即日起至 3/31，使用財報狗專屬連結，進行 Zenyum 隱形牙套免費線上評估，無條件獲得 1,000 元療程折扣，再完成品牌社群互動分享小任務，疊加折扣金額最高 13,000 元！免費評估連結：https://statementdog.cc/fDKYr Dell 最新一季儘管營收衰退，但較高毛利的伺服器部門表現優於預期，再加上業外助益，獲利擊敗財測。公司大幅調升伺服器相關業務的展望，加上通用伺服器開始復甦，儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求，股價表現受到激勵。【Dell 季報解析】 07:12...
03.17.2024
319.【台股美股提款機】應用材料季報解析：長鑫存儲被禁機率高，但無礙 24 年成長
中國的大幅拉貨，加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求，使 AMAT 最新一季的表現優於預期；下一季 AMAT 預期小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。【AMAT 季報解析】 02:47 中國大幅拉貨加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求。 05:41 Nand Flash 設備谷底已過；而邏輯設備仍處於衰退之中。 07:26 下一季 AMAT 預期將小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來自於 HBM、DDR5 的需求能夠抵消負面影響。也預期後續 Nand Flash 需求逐季回溫。【由 AMAT 季報看相關產業鏈】 13:10 短期內半導體設備同業中，記憶體設備營收比重越高，營運表現將越佳，反之則越差；此外邏輯設備中，先進製程的表現又將優於成熟製程。 16:43 若中國合肥長鑫存儲後續將被放入實體清單，預期對半導體設備業者造成的負面影響不大。 20:48 由於中國對於設備的強勁拉貨，若後續產能開出預期對先進 DRAM...
03.14.2024
318.【財經時事放大鏡】散熱相變帶來質變；940就是贏？
元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購，除了月月配，高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼？下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱相關族群近期的股價表現。【台股高股息 ETF 全民運動】 01:25 元大推出台灣價值高息 ETF (00940) ，兩天內就募集近千億元。 03:03 去年多款高股息 ETF 都選到 AI 相關的 ODM 廠商。 08:49 近期高股息 ETF 的申購金額龐大，會對成分股造成較大的波動，這樣的預期部分也 price in 目前的價格當中。【Nvidia 下一代晶片帶動散熱股夯】 15:25 下一代 Nvidia DGX...
03.10.2024
317.【台股美股提款機】慧榮季報解析：NAND 製造商擴大委外採購組件，公司 24 年獲利將顯著回溫
手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補、 NAND Flash controller IC 報價上漲、下游客戶擴大採購等因素，慧榮上季營運擊敗財測。公司認為後續 NAND Flash 供需可能出現短缺，至 2025 年才會供需平衡，預期下游 NAND Flash 業者，以及相關 NAND Flash controller 同業的營運將逐步復甦。【慧榮季報解析】 04:20 手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補，慧榮上季營運擊敗財測。 11:30 慧榮預計 24Q1 為全年營運低點，後續將受惠於下游客戶營運好轉，預期 NAND Flash controller 的報價回升，全年營運成長將顯著高於 PC、手機市場復甦幅度。 17:15 除了報價回升因素，公司自身將推出新的產品線如 PCIe5，也有助於整體產品報價回升。 21:26 下游客戶擴大...
03.07.2024
316.【財經時事放大鏡】MicroLED 逆風；AI 完美落地
投資在效率，穩賺不賠！本週財報狗要介紹一款賣破數千萬的 Unipapa 快充版有序延長線！現在的設備，都內建快充功能，但，如果你插頭瓦數不足、支援廠牌不夠，就等於快充無用。是時候，延長線要跟上了！『充電快、好整線、無腦插』蘋果、三星、筆電、相機......都 OK 還承襲第一代有序延長線的孔距加大、180 度轉軸、貼牆設計，不只解放時間，還解放空間！輸入專屬折扣碼「財報狗」購買有序延長線（快充版 / 一般版）享 85 折優惠無腦首選！升級頂規延長線 https://unipapa.co/GRiUr MicroLED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商 Ams OSRAM 近期宣布「支撐公司 Micro LED 策略的項目意外取消」，是否代表 MicroLED 失寵了； Anthropic 推出 Claude...
03.05.2024
315.【台股美股提款機】高通季報解析：上半年表現不如同業，下半年關注 AI 手機潛力
中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通（QCOM）上季營運擊敗財測，同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響，高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。【高通季報解析】 08:03 中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通上季營運擊敗財測。 21:28 下季受到華為、三星營收流失影響，高通下季手機業務與去年持平。 30:45 儘管短期 Android 手機供應鏈成長表現強勁，但估計是庫存見底後的回補庫存需求；下半年能否成長需觀察 AI 高端手機銷售狀況。【從高通看供應鏈】 50:31 綜觀手機零組件供應鏈，目前皆已去庫存結束。 53:38 由於 AI 高端手機需求加持，預期高階 AP 處理器、 Mobile DRAM 的成長性將優於其他手機組件。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14195 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗...
03.05.2024
315.【台股美股提款機】QCOM 季報解析：手機去庫存告終，後續需求端看高階 AI 手機成長
中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通（QCOM）上季營運擊敗財測，同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響，高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。【QCOM 季報解析】 08:03 中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通上季營運擊敗財測。 21:28 下季受到華為、三星營收流失影響，高通下季手機業務與去年持平。 30:45 儘管短期 Android 手機供應鏈成長表現強勁，但估計是庫存見底後的回補庫存需求；下半年能否成長需觀察 AI 高端手機銷售狀況。【從 QCOM 季報觀察相關供應鏈】 50:31 綜觀手機零組件供應鏈，目前皆已去庫存結束。 53:38 由於 AI 高端手機需求加持，預期高階 AP 處理器、 Mobile DRAM 的成長性將優於其他手機組件。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14195 業務合作聯絡信箱：[email protected] ...
03.03.2024
314.【達人聊產業】從丁丁藥局到諾貝兒寶貝，藥局產業的下一步 ft. 諾貝兒許王伸總經理
本集來賓是即將在 3/8 掛牌的諾貝兒寶貝，旗下的品牌包括遍布全台的連鎖藥局丁丁藥局以及諾貝兒寶貝。今天來到節目的是創辦人張振興董事長以及許王伸總經理，將與我們分享丁丁藥局的創立故事、台灣連鎖化率的成長空間，以及未來藥局產業的下一步是什麼。【丁丁藥局＆諾貝兒介紹】 01:03 丁丁藥局創立故事 04:01 諾貝兒品牌創立過程 07:41 丁丁藥局公司介紹 09:48 諾貝兒品牌業務介紹【公司業務與佈局】 24:13 公司投入樂齡長照產業的佈局＆與佳世達合作策略 31:41 公司決定上櫃掛牌的動機 36:37 公司中期展望與規劃 38:33 對相關產業投資人可以觀察的指標 44:56 公司單店的營收成長狀況【台灣藥局產業討論】 11:15 台灣藥局產業結構介紹 12:29 台灣藥局連鎖化比例較鄰近國家低現象討論 15:51 藥局的產業趨勢 22:33 台灣少子化對藥局產業的影響本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14191 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群...
02.29.2024
313.【財經時事放大鏡】世界行動通訊大會（MWC）有哪些新東西
本集討論蘋果取消研發電動車、部分企業開始轉賣 H100，以及在今年 MWC（世界行動通訊大會）中看到了哪些 AI 與手機的新應用。【近期市場消息】 06:09 根據 Bloomberg 報導，蘋果將取消的電動車（Apple Car）的研發計畫 Project Titan。 12:24 H100 的交貨時間從 8～11 個月縮短至 3～4 個月，且部分企業開始轉售。【MWC 有哪些新東西】 21:31 高通在 MWC 上展出提供多種模型庫的手機晶片 AI Hub ；聯發科也展示最新的 5G 晶片天璣 9300，可在手機處理 AI 生成影片。 29:56 聯發科展出了全球首次以低軌衛星模擬的 pre-6G 衛星寬頻串流體驗，預期將使低軌衛星、O-RAN...
02.27.2024
312.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
最新一季美國基金經理人的總倉位增減不明顯，較多為板塊挪動。除了大科技股持倉比例依然最高外，另外像半導體、化工、原物料、農業、能源、礦業的偏好也有所增加。此外在個股方面，LSXMK 、KD 受到關注；最後在區域層面上，則關注日股 Standard 板的相關機會。【總體層面】 07:21 美股經理人總倉位增減不明顯，較多為板塊挪動，但由於 S&P500; 距離去年 10 月上漲較多，持有成本比現在價格低很多。 08:19 大科技股持倉比例依然最高，半導體類股如台積電、AMD、TI 也有明顯加倉。 09:45 增加化工、原物料類股 10:40 增加農業、煤炭和能源 17:30 增加礦業持股【個股機會】 19:52 LSXMK 將在六個月換成 SIRI ，且前者估值明顯較低。 25:56 KD 原為 IBM 旗下的 IT 基礎服務商，於 2021 年分拆出來，由於過往合約利潤極低，市場預期公司將隨著未來換約，逐漸提升盈利能力。【區域機會】...
02.22.2024
311.【財經時事放大鏡】Sora 效應猜想；美國薪資、餐飲、電動車消費近況
本集聊聊 Opean AI 的影片生成 AI 模型 Sora 可能引起的後續效應與投資機會，通膨僵固性對美國市場可能帶來的影響，以及近期電動車整體產業、感測 IC 族群議題。【Sora 的推出引起熱烈討論】 02:09 Opean AI 推出影片生成 AI 模型 Sora，引起眾多投資機構討論。 10:45 若 Sora 的出現讓大眾利用 AI 生成影片的門檻降低，將使 AI 算力的需求再度提升，帶動半導體、存儲、光通訊等 AI 基礎設施的增加。 18:15 目前 AI 能夠提升個人生產力，但無法完全取代任何職業，反而使軟體能夠透過 AI 擴充提升 ASP。【近期市場議題】 22:01...
02.20.2024
310.【達人聊產業】半導體設備國產化商機有多大？ft. 天虹科技黃見駱董事長
台灣資本市場上掛牌的半導體設備商，大多專注於後段製程上。天虹科技是台灣少數提供半導體前段製程的設備商。天虹科技黃見駱董事長在本集節目中將與我們分享中美半導體之爭下，台灣半導體國產化背後蘊藏多大的商機，以及天虹在化合物半導體、先進封裝及 CPO 等業務的展望。【天虹科技介紹】 00:46 天虹科技的創業歷程 22:02 零組件與設備業務的營收占比 26:09 投入 PVD 設備市場原因 30:50 從早期建廠，到投入設備業的故事 42:50 從 InFO 轉向 ALD ＆打入蘋果供應鏈故事 1:00:26 切入化合物半導體的原由 1:15:20 公司未來的展望規劃【對全球半導體業的展望】 1:07:27 對化合物半導體、先進封裝＆CPO 等半導體產業的展望 1:11:51 對 Micro LED 的看法 1:20:58 半導體設備業生態討論【半導體在地化趨勢＆地緣政治升溫影響】 1:23:27...
02.18.2024
309.【台股美股提款機】LRCX 季報解析：記憶體、先進邏輯設備先後復甦，24 下半年業績加速成長
本集贊助星展 Everyday 威士白金卡（一卡通）財報狗加碼專屬禮，Airpods 好禮抽獎方式：點選連結：https://forms.gle/LwrceYd8pRMhvcyF6 Everyday 威士白金卡特色及新戶首刷好禮： https://www.dbs.com.tw/personal-zh/cards/everyday/index.html 完整的產品權益與注意事項，請詳星展官網說明新戶定義：限申請人申請當日之前 180 天內未持有本行任一信用卡正卡？信用卡正卡包含符合資格的原花旗信用卡本集節目由星展贊助，以上經驗資訊為作者個人經驗分享，不代表星展銀行立場。謹慎理財、信用至上循環信用利率區間：5.99%～15% 循環信用利率基準日：民國 112 年 6 月 28 日其他費用請上星展官網 www.dbs.com.tw 查詢詳情中國拉貨強勁，以及客戶積極擴產 HBM，使科林研發（LRCX）最新一季的營運優於財測。而展望下一季，相較於部分同業預估出現大幅季衰退，公司卻認為僅有微幅衰退，與其記憶體設備比重較高有關。【LRCX 季報解析】 12:39 中國的拉貨強勁、客戶積極擴產 HBM，使...
02.15.2024
308.【財經時事放大鏡】龍年恭喜發財，產業趨勢大盤點
本集聊聊近期全球重要新聞事件，過年有哪些重要產業新聞，今年又有哪些產業值得研究。【近期重要新聞】 01:16 OpenAI 創辦人 Sam Altman 近期表示將募資 7 兆美元蓋十間半導體廠，並將與台積電密切合作。 07:57 台驊董事長表示三月下旬是貨櫃航運的供需的重要觀察期，而今年也將是史上貨櫃航運運力增加最多的一年。 12:16 ASML 展示最新的 EUV — High-NA，不僅大小約為一輛雙層巴士，重量約 150 噸，更需由 250 個工程師花費 6 個月才能安裝完成。 15:48 類比半導體廠商展望仍然疲軟，顯示車用、工業近期需求狀況持續低迷。【未來值得關注的投資機會】 18:08 碳稅的時間點將近，後續 ESG 不僅將正式影響資本市場的企業成本與獲利，相關法規也會影響供應鏈組成。 30:15 市場預期過低的產業，如通用伺服器，或是 EV 完全普及前的過渡選擇 — 油電混合車。 ...
02.11.2024
307.【台股美股提款機】WDC 季報解析：HDD 和 NAND 雙動能，24 上半年營運淡季不淡
威騰（WDC）最新一季的營運明顯優於財測。展望下一季，公司認為無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長，同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。整體而言，預期記憶體業者表現將持續成長，相關 NAND Controller 業者的營運表現也將回升。【WDC 季報解析】 00:42 WDC 最新一季的營運明顯優於財測，但由於受到 NAND Flash 業務影響，所以儘管同業 STX 已經轉虧為盈，仍然持續虧損。 03:02 展望下一季，公司同樣認為淡季不淡，無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長。 04:54 公司表示上一季受益於中國大型 CSP 業者的庫存回補，同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。 07:50 NAND Flash 受益於供給受到控制，預期儘管下一季價格的上漲足以抵銷淡季的銷量下降影響。【從 WDC 看相關產業鏈】 15:14 預期記憶體業者表現將持續成長，而其中三星、海力士由於有供需結構優於...
02.06.2024
306.【台股美股提款機】STX 季報：伺服器去庫存結束，儲存組件進入回補週期
希捷（STX）最新一季的營收與獲利都高於財測上緣，也略高於市場預期。展望下一季，公司預估淡季不淡，營運仍會成長，且全年將會逐季回溫。綜觀產業鏈，儘管對於復甦時間點的看法不一，但皆認為伺服器市場的需求已落底。【STX 季報解析】 11:16 STX 最新一季的營運表現中，由於下游回補庫存力道優於預期，營收與獲利都高於財測上緣，也略高於市場預期。 21:05 儘管中國需求不佳，但公司認為美國市場回補庫存的強勁需求足以抵銷負面影響，所以展望下一季，公司預估淡季不淡，營運仍會成長，且全年將會逐季回溫。【從總經看 2024 年產業復甦狀況】 26:09 儘管 PC、手機、伺服器許多產業都預期在 2024 年將復甦，但由於總經環境較為疲軟，一般認為成長力道都較為疲軟。 30:31 AI 加持，半導體的復甦較整體產業強勁。【從 STX 看相關產業鏈】 43:18 同業威騰（WDC）抱持相同觀點，認為無論是 CSP 或是伺服器市場的去庫存都已結束，對 HDD 的需求將逐季復甦。 44:16 記憶體龍頭三星同樣認為伺服器、存儲市場谷底已過，但主要的復甦力道將集中於下半年。 45:06 CPU 龍頭 Intel、AMD 也認為上半年的復甦力道較為疲軟，需要等下半年力道才會增長。 45:57 儘管相關產業鏈對於復甦時間點的看法不一，但皆認為伺服器市場的需求已落底。...
02.01.2024
305.【財經時事放大鏡】台美股法說整理
近期許多 AI 相關公司皆舉辦法說會，其中除了美超微（SMCI）的表現亮眼，並釋出 GPU 在供應鏈上的瓶頸獲得緩解的訊息外，大多公司的財測都不如市場預期，也顯示通用伺服器的需求持續疲軟。【SMCI 表現一支獨秀】 05:09 SMCI 在的法說釋出，GPU 在供應鏈上的瓶頸獲得緩解的訊息，今年出貨將會逐漸暢旺的訊息，而預期 AI 的擴散將會帶動更多元的應用出現。 08:09 SMCI 認為浸沒式液冷將是未來趨勢，但目前市場需求還沒起來，預計等系統成長到每個模組 1,000 瓦時客戶才會開始大量採用【大多公司財測都不如預期】 15:24 Intel、AMD 的法說中，皆釋出通用伺服器的需求持續疲軟的訊息。 17:50 Intel 在法說會上表示將與聯電共同開發 12 奈米製程技術，預計在 2027 年投入生產。 22:27 上一季 Google 的廣告業務收入不如預期。 28:29 微軟、Google 皆預測今年資本支出將顯著高於去年。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14147...
01.25.2024
304.【財經時事放大鏡】AI 重要的一週
三星推出融合眾多 AI 應用的旗艦手機 Galaxy S24 Ultra，市場回饋很好，AI 手機在消費者接受度有亮眼的開局；上週台積電法說再度擊敗市場預期，顯示在 AI 熱潮下相關供應鏈充滿機會。力積電、德州儀器、特斯拉法說會則顯示出成熟製程、車用、工業領域仍然疲軟。【三星全新旗艦 AI 手機】 00:12 三星推出旗艦手機 Galaxy S24 Ultra ，支援通話即時翻譯、協助寫文案、文章摘要、 AI 修圖、語音轉文字等功能。 06:33 Galaxy S24 受到市場熱烈期盼，在印度僅花三天便突破預售 25 萬台，上一代旗艦機種 Galaxy S23 花了三週。 08:14 AI 滲透市場的速度超乎預期。【台積電、美超微法說擊敗市場預期＆AI 帶動新機會】 13:29 台積電法說再度擊敗市場預期。 17:34...
01.18.2024
303.【財經時事放大鏡】台股新制上路；奢侈品市場逆風
台股近期推出數項新制，如「ETF 收益平準金分配原則」，以及公司大股東申報門檻從持有超過 10% 降到 5%，預期將對台股帶來影響；中國消費疲軟，加上高利率影響擴散到有錢人，奢侈品市場與公司股價紛紛受到挑戰。【台股遭遇大賣超＆新制上路】 00:08 1/13 台股出現史上第三大賣超。 05:21 金管會針對市場上 ETF 產品推出「ETF 收益平準金分配原則」。 18:32 今年 5/10 起，大量持有上市櫃公司股票申報門檻從持有超過 10% 降到 5%。【奢侈品市場遭遇逆風＆高利率影響逐漸浮現】 27:46 BURBERRY 營運不如預期，奢侈品市場受到挑戰，LVHM 集團、開雲集團等公司股價也出現修正。 30:12 中國市場的消費疲軟，加上高利率的影響逐漸傳導到有錢階級，奢侈品市場遭遇逆風。 34:16 經歷疫情期間的超額儲蓄以及消費擴張，隨著利率環境的緊縮，美國消費者已開始出現入不敷出的狀況。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14133 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗 Discord...
01.14.2024
302.【達人聊產業】為什麼電信業者在數位廣告有強大優勢 ft. 現觀科技董事長 David
現觀科技於 1/15 上市掛牌，他們的業務在幫助全球電信業者降低運營成本並提升行動網路品質。接下來更要協同電信業者進軍數位市場，今天邀請到現觀科技的董事長 David 與我們分享他們是如何與電信業者合作，以及他們計劃如何改變遊戲規則，在全球數位廣告市場中搶得一席之地。【現觀科技董事長 David 介紹】 06:00 第一個錄取 MIT Media Lab 的台灣人經歷 05:55 創業契機【公司業務介紹】 10:30 現觀業務、營收來源 15:00 行動網路優化業務 20:30 驅動營收成長的因素 28:58 行動網路優化市場現況和競爭同業 44:30 數位廣告業務 46:40 數位廣告市場現況和商業模式 1:02:32 行動網路優化業務展望 1:07:33 數位廣告業務展望【投資市場議題】 1:10:26 在臺灣市場掛牌原因 1:21:32...
01.11.2024
301.【財經時事放大鏡】CES 到處都是 AI；綠界終止 Shopline 合作
今年消費電子展（CES）廠商紛紛推出結合 AI 的相關產品，包括 AI PC、AI 顯示器、車用 AI 晶片等，本集內容將討論 AI 在各領域應用上的發展；此外由於認為 Shopline 已成為中資企業，近期國內第三方支付業者綠界科技宣布終止與其合作，相關同業會受惠嗎？【AI 席捲 2024 CES 展】 00:51 Intel、NVIDIA、AMD 在 CES 展上皆推出 AI 相關晶片 04:22 宏碁、華碩、技嘉、微星皆推出自家的 AI PC 產品 07:13 微星推出全新 AI 顯示器，打 LOL 幫你預測敵人位置 10:01 AI PC、AI 手機使用情境討論...
01.04.2024
300.【財經時事放大鏡】比亞迪交車量超越特斯拉；集團小金雞上市撐起台灣 IPO 市場
比亞迪去年第四季交車量首次超越特斯拉。中國電動車的快速崛起也威脅到了歐洲車廠，讓歐盟開展對對中國進口純電動汽車的反補貼調查；儘管 2023 年前三季全球 IPO 市場退燒，但台灣募資額卻創下八年新高。【比亞迪季交車量首度超越特斯拉】 16:56 特斯拉 2023Q4 不僅生產量超乎預期，交車量也創下歷史紀錄，但交車量仍被比亞迪首次超越。 17:39 電動車銷量與國家政策、補貼程度息息相關。 18:58 中國電動車的快速崛起威脅到了歐洲市場。【台灣 IPO 市場火熱】 23:15 2023 年前三季全球 IPO 募資額年減 29%，但台灣卻創下八年新高。 24:25 修法降低上市門檻對 IPO 有顯著幫助 30:28 集團內部 IPO 的公司在多方面具有優勢。【詐騙猖獗宣導】 33:10 根據警政署統計，台灣去年投資詐騙廣告數量創下新高，聽眾需留心風險。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14118 業務合作聯絡信箱：[email protected] ...
12.28.2023
299.【台股美股提款機】美光季報：記憶體價格加速上漲
記憶體價格上漲強於預期，美光（MU）上季各項營運表現持續好轉，明顯優於財測預期。下一季儘管進入淡季，但由於看好記憶體價格將持續上漲，公司預期營運加速好轉。【美光季報解析】 00:30 記憶體價格上漲強於預期，美光上季營運表現持續好轉，優於財測預期。 06:09 下一季記憶體價格仍將持續上漲，公司預期營運加速好轉。 10:18 由於業界仍在控制產量，加上伺服器產業去庫存將結束， AI 對於 HBM 需求強勁，AI PC、 AI 手機帶動記憶體需求，公司預期記憶體價格將持續上漲，明年轉虧為盈。 19:45 公司宣布將微幅上調 2024 年資本支出，但表示將用於擴張 HBM 產能而非傳統 DDR ，另外也透過將閒置產能挪移至較高階製程，持續控制整體產能。【從美光季報看相關產業鏈】 30:43 預期記憶體原廠同業三星、海力士營運將持續成長，且由於海力士為 HBM 市佔龍頭，將成為主要受益者。 36:34 記憶體封測廠如力成、南茂，營收主要受記憶體出貨量影響，可能上半年受到淡季影響，但預期在 2024 全年營運同樣將持續向上。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14108 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團 ...
12.27.2023
298.【達人聊產業】線上點餐成為餐飲業數位轉型的競爭利基 ft. 你訂創辦人陳伯宇
疫情加速餐飲業走向數位轉型，促成外送平台及線上點餐系統平台崛起。本集來賓線上點餐系統平台商——你訂，創辦人陳伯宇先生分享台灣餐飲業者，如何透過線上點餐系統及數位會員制度，殺出紅海。【你訂介紹】 00:54 創辦人經歷＆你訂創立起源。 04:18 你訂業務內容＆商業模式。 8:07 你訂與客戶的合作模式＆主要客戶為手搖飲的原因。 11:48 你訂的市場定位與規劃＆與同業競爭關係。 42:09 你訂的中長期目標＆戰略思維。【臺灣餐飲市場的數位轉型】 28:43 目前臺灣餐飲市場的數位化狀況。 32:50 線上點餐與自助點餐機（Kiosk）兩者未來的發展與整合的狀況。 36:38 餐飲業數位轉型＆商家導入 Kiosk ＆消費者體驗流程討論。 48:08 餐飲業與零售業兩者的異同點。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14103 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
12.21.2023
297.【財經時事放大鏡】美鳳姐驚艷四座！醫美、電動車、囤房稅 2.0、航海王
這集內容涵蓋台股醫美相關產業；電動車持續降價的觀點；臺灣房市；以及葉門叛軍無差別攻擊經過紅海的船隻，導致貨櫃航歐洲線運價大漲。【美鳳姐驚艷四座！台股醫美產業討論】 00:07 台股相關的美容產業有哪些【電動車將持續平價化】 09:19 通用汽車 CEO 認為電動車將開啟全新的獲利契機。福特汽車則認為電動車開始接觸早期大多數，預期將持續平價化。【囤房稅 2.0 難消房市熱度 14:57 近期房市仍然十分熱絡，原因包括台灣放貸寬鬆，且延長房貸年限。 18:35 買得起房子的人不斷買房出租，沒有購屋能力者只能不斷租屋的兩極現象。【紅海危機導致航海王再起？】 23:16 葉門叛軍無差別攻擊經過紅海的船隻，導致近期航商需要改道繞往好望角，使歐洲線運價大漲。 24:38 貨櫃航的供給與散裝航結構不同，近年將逐步開出新運力。本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14099 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
12.19.2023
296.【台股美股提款機】DELL 季報：PC 、伺服器明年重回成長
全球 PC 與品牌伺服器大廠 Dell 公布了最新一季營運報告：由於商用 PC 業務銷售不佳，營運表現不如市場預期，但伺服器業務表現亮眼。展望 2024 全年營運，公司認為商用 PC、伺服器兩大主力業務將雙雙回溫，預期將帶動相關產業鏈如 NAND controller 、CPU、ABF 族群營運表現。【DELL 季報解析】 00:31 Dell 最新一季營運表現稍不如市場預期，主因為商用 PC 業務銷售不升反降 02:31 短期消費性 PC 表現強於商用 PC。 08:45 由於 AI 伺服器營收擴大，且企業端伺服器營收不再下滑， DELL 伺服器業務不僅表現亮眼，且認為通用伺服器需求落底，明年整體伺服器業務成長將超過長期平均。 19:36 公司看好 2024 年商用 PC、伺服器兩大主力業務雙雙回溫。 20:48 2020...
12.17.2023
295.【達人聊產業】電商產業成長機會在哪？ft. 欣新網總經理 Vince
台灣電商產業發展到什麼程度了，現在跨入還有機會嗎？電商的下一個風口又在哪裡？本集邀請到集電商代營運，廣告投放、倉儲物流 SaaS 服務於一身的電商專家——欣新網總經理 Vince ，一起探討台灣電商產業現況及成長潛力。【欣新網創辦歷程】 00:58 介紹欣新網的創辦歷程、業務、客戶介紹。 16:44 總經理 Vince 故事。【欣新網的業務與發展策略】 21:12 欣新網的菲律賓業務發展策略，與臺菲兩地的文化、電商環境差異。 37:52 欣新網角色定位，電商代運營產業介紹。 51:56 數位廣告、SaaS 業務介紹，與 91APP、CYBERBIZ 合作策略。 1:08:33 欣新網 IPO 目的、未來願景、競爭優勢、護城河。 1:20:00 投資人關注電商產業、欣新網的領先指標。【電商環境討論】 28:30 目前直播在臺灣發展程度不如中國的討論、消費環境的探討。 32:55 電商對於跨產業客戶、品項的挑戰。 46:31 臺灣電商品牌官網、賣場通路、團購生態差異，未來成長率比較。 1:05:19...
12.14.2023
294.【財經時事放大鏡】AI 手機討論；AMD VS Nvidia 晶片之戰
Google 有意將 AI 放入手機，高通、聯發科和眾多中國廠商也加入 AI 手機的戰場，有機會帶動新一輪的手機規格升級需求。最後近期 AMD 推出的 MI300 儘管實測結果稍遜預期，但市場仍對 AMD 後續發展抱持樂觀態度。 2024 財報狗產業前緣論壇：低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝三大主題財報狗與六大產學專家的對話，帶你了解產業前緣
12.12.2023
293.【達人聊產業】股市大漲大跌竟是情趣用品銷售高峰 ft. 紅犀牛共同創辦人
本集節目由【紅犀牛】贊助播出從古迄今，引領人類科技進步的就是情慾。沒想到情趣用品竟也是股市同時指標！本集來賓為台灣情趣用品領導品牌紅犀牛共同創辦人 Jessie 。為什麼情趣用品從街邊小店轉為電商化？台灣情趣用品的消費輪廓又是如何？紅犀牛優惠傳送門
12.10.2023
292.【達人聊產業】矽光子和 CPO 為何是 AI 關鍵 ft. 合聖科技董事長伍茂仁
最近市場競逐矽光子 & CPO 概念股。為什麼突然爆紅？究竟矽光子、CPO 是什麼？未來成長性有多大？一起來聽矽光子 IP——合聖科技董事長暨總經理的伍茂仁博士，為我們解答。 2024 財報狗產業前緣論壇：財報狗與六大產學專家的對話，帶你了解明年重點產業
12.07.2023
291.【財經時事放大鏡】散裝航揚帆；台積電遭降評、Nvidia 被警告
美媒說拜登的綠能進展不如預期，原因之一如同之前的充電樁，都與高利率有關；而近期也發生了散裝航股價大漲、Morgan Stanley 調降台積電目標價，以及 Nvidia 遭到美國商務部點名警告的事件，本集將快速探討背後脈絡與影響未來的因子。 2024 財報狗產業前緣論壇：低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝三大主題由財報狗 Jeff & 小鄭 & Sky 與六大產學專家的對話，帶你了解產業前緣
12.05.2023
290.【台股美股提款機】AMAT 季報：成熟邏輯設備觸頂；先進製程、記憶體設備需求明年復甦
應用材料（AMAT）最新一季營運表現高於財測，主因中國市場強勁拉貨，但由於預期明年力道將無法延續，可能反而拖累半導體設備業明年表現。另外中國近期對於成熟邏輯設備、DRAM 設備強的勁拉貨，產能開出後可能將影響製程較為成熟的下游業者。整體而言預期明年記憶體設備表現將優於成熟邏輯設備。【應用材料季報解析】 00:20 應用材料最新一季表現整體高於財測，與其他同業原因同樣來自中國市場業務的亮眼表現。 02:47 下一季公司預估中國對 DRAM 設備的拉貨需求將會延續，但明年將不再如此強勁。【中國市場需求明年將脫隊】 07:00 近期中國市場的強勁拉貨，原因來自於提前透支了 DRAM、成熟邏輯 IC 設備，預期明年無法持續。【記憶體、先進邏輯設備、成熟邏輯設備不同調】 12:56 以成長角度，NAND Flash 設備的產值預估將會成長 50% 以上，優於 DRAM 設備。 17:04 記憶體設備明年表現將優於成熟邏輯設備，故同業中記憶體設備業務比例越高者，明年營運表現也較佳。 18:07 由於下游應用領域如 PC、手機去庫存狀況良好，加上 AI 興起，以及明年擴廠需求，邏輯先進製程設備可望於明年中復甦。【從應用材料季報解析看各市場表現】 26:46 中國可能於明後年開始增加成熟邏輯製程的產能，對成熟製程代工業者的產能利用率將出現影響，如力積電、世界先進。 29:12 中國大量購買...
12.03.2023
289.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
最新一季美國基金經理人持股水位趨近，之前買比較多科技股的基金開始調節部位，沒買的也買得差不多了。此外比較明確的是生物科技。還有一些特殊題材如 VFC、KBUE，最後 Frank 也分享了自身對於近期投資的一些想法。【整體經理人持續水位趨近，但題材分散】 00:43 國外基金經理人總倉位偏高，但主要為過去較悲觀與樂觀兩方立場的經理人，相互在進行反向操作（倉位少的對大科技補倉，持股水位高的進行減倉 03:47 本季僅有兩個明顯的板塊流向：科技、生物科技 04:24 由於 2022 年生物科技板塊有巨大修正，而今年又持續下跌，整體估值較低，甚至在手現金低於市值，如 GILD 【特殊時機】 10:20 特殊時機部分有 VFC、KBUE 【近期投資的想法】 31:04 近期投資的兩個想法 AI、利率 35:28 升息時跌深的股票，也可能是降息時的受益族群本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14055 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群財報狗智囊團財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
11.30.2023
288.【財經時事放大鏡】查理孟格
查理孟格享壽 99 歲，留下許多經典的投資哲學。我們這集來聊一聊他帶給了我們哪些啟發，以及對定價權的討論。 2024 財報狗產業前緣論壇：低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝三大主題 Jeff、小鄭、Sky 與六大產學專家，帶你了解產業前緣

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336.【財經時事放大鏡】回補！美國零售 wholesaler 庫存備貨投資猜想

335.【台股美股提款機】慧榮季報解析：現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能

334.【台股美股提款機】科林研發季報解析：AI 推理將加速 SSD 採用，預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長

333.【達人聊產業】浸沒式液冷是下一個 AI 散熱顯學？ft. 飛斯酷創辦人 Daniel

332.【財經時事放大鏡】台積電輝達矽光連線；AI 支出增加誰賣鏟子

331.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：伺服器需求持續回溫，威騰 24 年營運逐季攀升

330.【財經時事放大鏡】Elon Musk 的計中計

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328.【財經時事放大鏡】速度 x 算力！AI 晶片計算叢集連環計

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321.【財經時事放大鏡】從 AI 到機器人；從 Smart Phone 到 AI Phone

320.【台股美股提款機】Dell 季報解析：上調伺服器業務展望，儲存設備有望受惠 AI 推理

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