大廈的冷氣機頂部，四隻惡貓各據山頭，在不同牌子的冷氣機頂上睡覺。他們有時候互相打架爭地盤，然後一輪吵鬧後就疲累地沉沉睡去。

這天，四隻惡貓發現，冷氣機從高處滴下的水點原來有不同聲音，並可合奏一曲流浪貓之歌。