1932 год, село Герасимовка Свердловской губернии. По просёлочной дороге идёт Павлик. На опушке леса его поджидает Плохиш, сын одного из зажиточных крестьян. У Павлика и Плохиша общее революционное прошлое, но сейчас бывшие друзья в ссоре. Плохиш хочет восстановить былую дружбу.