3000公里外，在斯大林格勒城外，德军正在大后方稍事喘息，他们之后要继续和苏联作战，以消灭剩余的反抗力量。

德军侧翼受到其附庸国罗马尼亚、匈牙利和意大利军团的保护，他们浑然不知危险已经就在眼前。几公里外，苏军即将发起进攻。他们已经为战斗做好了准备。兵力超过100万，他们要强攻敌军最弱的军团，以包围占领着斯大林格勒的德军。

早上七点，苏军以“斯大林风琴”火箭发射器强袭并消灭了敌军阵线。

朱可夫的庞大军队发动了攻势。而匈牙利军队的弹药不足，罗马尼亚军队又没有反坦克武器。他们和意大利军队最后都伤亡惨重。来自南方和北方的两支苏军在卡拉奇会师，苏联电影人运用镜头来荣耀这一刻。

德军看着苏联坦克将他们团团围住。保卢斯将军的第六军团被困在斯大林格勒。

希特勒有一个行馆位于巴伐利亚阿尔卑斯山区的贝希特斯加登，他就是在那里得知了苏联进攻的消息。他当即做出的反应是对德国人民隐瞒这则消息。他赶到位于东普鲁士的总部并宣布，“假如第六军团撤出斯大林格勒，那么德军就永远回不来了。”此时保卢斯仍可以突围，但是他得听从希特勒的命令。

希特勒到达狼穴后发送给他的消息是，“挺住，有一支军队将会去拯救你们。”但是，没有军队能到达斯大林格勒，而且尽管空军总司令戈林曾许下承诺，空军飞机仍然无法送来足够的补给。到了圣诞节，粮食配给减少为50克面包和12克黄油。

刚在斯大林格勒失去了一支军队的墨索里尼正在想办法把德国的注意力转回北非。他在给希特勒的信中写道，“我认为苏联是无法被摧毁的，她的面积能保护她不被击溃，如此浩瀚的领土是不可能被征服或占领的。苏联章节已经结束，我们应该跟斯大林谈和。”

希特勒会怎么做？谈判等于承认在苏联的战役一败涂地。但是后来发生的事让希特勒没有选择的余地。美国总统罗斯福来到摩洛哥卡萨布兰卡，他将参加现代历史上最重要的会议之一。