东部前线自从在斯大林格勒战败后，德军完全变了个样，士兵们议论着有关元首的传言：“显然他已经失去理智了，他被秘密囚禁在贝希特斯加登，我们看到的是他的替身。”

其实不然，希特勒的情妇爱娃-布劳恩在贝希特斯加登拍摄的正是希特勒本人。自从德军在斯大林格勒和阿拉曼战败后，他变了，他著名的八字胡变得灰白。他的将军之一冯森格尔对他外貌的变化感到吃惊，他说：“他的皮肤松弛，他曾经可以迷惑群众的蓝眼睛因失眠而变得红肿。”而事实上，他的私人医生莫雷尔已经为他调制了含有可卡因的眼药水。

在1943年4月20日拍摄的影片中，莫雷尔和希特勒的秘书与好友都前来为元首祝寿，他当时年仅54岁。莫雷尔让他能够体面的出席典礼，但希特勒要小心地控制住左手手臂，因为这只手臂会不受控制地颤抖，他已经显露出帕金森综合症的症状。因此党卫军首领希姆莱变得更加重要。

在苏联的被占领区，党卫军也轻易征得了两个师的哥萨克部队，他们在沙皇时代已因血腥的“反犹大屠杀”而闻名，他们将组成可怕的党卫军第15骑兵团。而国防军将征召100万名别无选择的苏联战俘，他们要不想饿死，就得和德军并肩作战。还有些人则跟苏联将军弗拉索夫一样,德军围攻列宁格勒后，弗拉索夫被俘并改变立场，他将在国防军的旗帜下指挥俄罗斯解放军效忠于德国。德军为这外籍军团提供最佳装备，例如杰出工程师费迪南德保时捷设计的虎式坦克。配备了88毫米炮的虎式坦克是德军最令人畏惧的坦克。因此，回到狼穴的希特勒再度充满了希望，现在他能重拾摧毁苏军的梦想，他想进攻库尔斯克。

苏军已经来到前线。

德军即将发动一个大规模的夏季攻势。这是历史上最大的坦克会战，2700辆德国坦克正在准备对抗3600辆苏联坦克，而且德国虎式坦克的技术优势看似相当惊人。希特勒深知这场战役的重要性，他选择帮他打赢了法国战役的陆军元帅冯-曼施坦因来领导他兵力达90万人的部队。由虎式坦克带领的攻势突破了苏联战线，却遇上苏联强大的反装甲防御阵线以及密集的坦克群。

德军被迫撤退，就连可怕的虎式坦克也不得不降服于苏军。在库尔斯克，德军的下场十分悲惨，他们已在这场战役失去五万人了。冯-曼施坦因需要援军以继续进攻，他在等希特勒的消息。希特勒似乎犹豫不决，他只咕哝了几句空洞的话。冯-曼施坦因后来写道，“我觉得他看起来很软弱。”当冯-曼斯坦因把在库尔斯克蒙受损失的具体数字拿给希特勒看时，他的想法得到了证实。开战至今，200万名德国士兵在战斗中丧命、受伤和失踪，希特勒永远无法填补这一空缺。现在的战况同在法国战役中使用闪电战获胜的情况已经不可同日而语。库尔斯克是大战中的一个重要转折点，因为希特勒改而采取进攻的策略。

希特勒能做的，只有奋力阻止盟军前进。但他无法阻止墨索里尼垮台以及意大利的投降和转变立场。希特勒最担心的是如何防止盟军在意大利其他地方登陆，更重要的是防止他们在法国登陆。这就是欧洲堡垒的概念，其标志是大西洋沿岸的惊人防御工事，从挪威一直延伸到西班牙边界。隆美尔奉命保卫欧洲堡垒，他说，“我们一定要在海滩上挡住英美军队，否则就太迟了。入侵的头24小时将十分关键，这将是最漫长的一天。”

对隆美尔和纳粹而言，众神的黄昏就此展开，这是纳粹德国最后的岁月。但是，在隆美尔受邀与宣传部长之妻玛格达-戈培尔喝茶时拍摄的这段德国新闻短片，展现了纳粹在战争进行到这一阶段时的情绪。纳粹的意识形态是相信胜利并克服疑虑。玛格达-戈培尔把希特勒当作神一样的崇拜，即使他正在将德国带入一场疯狂的血腥屠杀和死亡中。玛格达-戈培尔的六个孩子名字都是以H打头，就像希特勒一样，黑尔佳、希尔德加德、霍尔德、黑尔姆特、黑德维希和海德龙，在第三帝国的最后一天，她将把他们一一杀死。