希特勒推迟了进攻东部的计划，他要先帮助他的盟友墨索里尼。墨索里尼想独自展开另一场战争。这位意大利头子不久前在非洲被英军打败，意大利军队在沙漠中乱成一团。为拯救墨索里尼，希特勒派他手下最优秀的隆美尔将军携非洲军团装甲部队前往利比亚。隆美尔将军在德国是大英雄，他曾在1940年的五月和六月攻下康布雷、阿拉斯、鲁昂和瑟堡。他是一名忠实的纳粹党员，从开始就以极大热诚和高效工作为希特勒效力。隆美尔相信坦克和闪电战的威力。他迅速命令非洲军团出发前往英军的所在位置。

这个时候的隆美尔已经很出名了，英军内部到处都在传阅他的照片，认为他是一名危险人物。希特勒开始对希腊发动攻击，墨索里尼也曾尝试攻占这个国家。在闪电攻击巴尔干半岛并占领南斯拉夫之后，希特勒命令伞兵空降克里特。南方已经攻占，现在他可以安心攻打苏联了。但他已经浪费了一些宝贵的时间，“红胡子行动”已被延后数星期了。

为庆祝国际劳动节，莫斯科红场按照惯例举行了盛大的阅兵典礼。这场阅兵典礼是做了特别准备的，因为斯大林想给德国人留下深刻的印象，他的间谍不断传消息给他，警告他德军即将进攻苏联，但他不相信希特勒会这么快的违背《苏德互不侵犯条约》。德国人参加了这场阅兵典礼。斯大林的国防部长兼人民委员铁木辛哥元帅表面上仍恭敬地向他们行礼。

希特勒随时可以进攻，但他不愿腹背受敌，想先跟英国谈和。英国广播公司突然发布了一个惊人的消息，有人在苏格兰格拉斯哥附近发现了一架型号为“梅塞施密特一一零”的德机残骸，飞行员已跳伞逃出。那是一名纳粹高级官员，名叫鲁道夫赫斯，是希特勒的副手。他说他是奉命来谈和的。赫斯是希特勒最早的支持者之一，也是其中最狂热的一个。“党即希特勒；希特勒即德国；德国即希特勒。”

赫斯觉得自己担负的角色不像其他纳粹领袖那么有荣耀。他想向他的元首证明，他鲁道夫赫斯是唯一有办法化解德英两国冲突的人。然而，他被立即关了起来，丘吉尔拒绝了他的提议，希特勒也与他断绝了关系，赫斯在监狱里度过了下半生。