北方的德军开始长期包围列宁格勒。德军已拟定计划，我们不搞巷战，直接用大炮攻城，还要断他们的粮。城市里的建筑都被毁了。

空袭行动还炸死了动物园里的一头大象，食物的配给变得连最低需求也无法满足，更糟的还在后面，因为冬天快来了。卡根尼克中尉写道，“我们突然遇到最可怕的对手——秋雨，以及被苏联人称为拉斯菩提萨的泥泞道路，漫长的泥巴路，到处都是黏糊糊的泥巴，坦克履带、卡车轮子、马蹄、人腿全沾满了。我们因此寸步难行，一天只能走五到八公里。以前我们一天能前进30公里，现在每走一步都非常吃力。”令国防军自豪的装甲车如今也完全无法前进。希特勒写信给他的部队，“在东方前线上的士兵，兄弟们，今天我们要展开最后一场关键的战役了。”就这样，德军突然开始再次朝莫斯科前进。

因为结霜，地面已经变硬。全世界都捏了一把汗，不知道斯大林会不会被希特勒打败。

德国所占领国家的右翼激进份子此时开始报名加入德军。比利时人、丹麦人、荷兰人，还有不少法国青年都穿上了德军制服，到东方前线去作战了。

1941年11月初，一道早冬的冷风穿越了苏联，气温骤降到将近零下40摄氏度。德军原本计划进行闪电战，在四个月内迫使苏联屈服，他们并没有做好过冬的准备。

古德里安在回忆录中写道，“那幅景象真是凄惨，饿着肚子，又衣衫单薄的人在拼命为自己争取避难所。再小的村落，他们也要抢到手，失去任何一个村子，甚至小木屋。都意味着死亡。”

德国士兵要么冻死，要么死于痢疾，腹泻害他们一天得跑30次厕所。德国军医哈帕医生警告他们，“你们必须做出选择，脱下裤子你们就会冻死，把裤子后面的缝合处拆开，你们上厕所就不用脱裤子了。”

沙漠中的德国，非洲军团的处境与此形成了鲜明的对比。士兵们一边听着反战歌曲《莉莉玛莲》，一边用炙热的坦克表面煎着鸡蛋。

纳粹在沙漠里的战争打得也不顺利。德军缺乏汽油和食物，隆美尔不得不命令军队停止前进。但他随即策划了一套新的进攻方案，准备让他的非洲军团做出另一种牺牲。

这个时候，前去进攻莫斯科的德国士兵已没法再换洗衣服了，他们和对手一样，被引发疥疮和斑疹伤寒的虱子和寄生虫给逼疯了。斑疹伤寒曾让拿破仑的大军损失十多万人。尽管如此，德军仍旧选择继续向前推进。他们的先锋已抵达莫斯科市郊，甚至开到了通往红场的公交车线路尽头。

苏联军队挡下德国人，斯大林下令革命纪念日的游行照常举行。为了激励部队，斯大林发表演说，“让我们的伟大祖先亚历山大涅夫斯基、基米特里顿斯科伊、库兹马米宁、基米特里波扎尔斯基、亚历山大苏沃洛夫、米哈伊尔库图佐夫的影子在这次战争中鼓舞着你们吧。”