Hösten 1939 bryter stormen ut. Hitler och Stalin delar Europa i hemlighet, Polen krossas, Finland kämpar i vinterkyla och blixtkrigen rullar genom Norden och Västeuropa. På bara ett år har kontinenten förändrats – och Storbritannien står ensamt kvar.

I det här avsnittet följer vi vägen från Molotov–Ribbentrop-pakten till Slaget om Storbritannien. Det handlar om pakten, planerna och motståndet som visade att blixtkriget kunde stoppas.