丘吉尔认为，德国的问题差不多都已经解决了，他此时在想如何划分占领区。他和罗斯福来到克里米亚，和斯大林开一场重要会议。

由于担忧在太平洋上越来越严重的损失，罗斯福来催促斯大林一同对抗日本。斯大林请罗斯福长途跋涉来到克里米亚，此举严重伤害了这位病重的总统的健康。他憔悴、消瘦，甚至连举起手臂的力量都没有了。

罗斯福一根接着一根抽烟，他非常虚弱。他将于几周之后去世，他的首要任务是摧毁日本，同时他也没力气反对斯大林解放和占领波罗的海国家，罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、波兰、西里西亚和普鲁士也无法赶他走，只有丘吉尔在试着协商。最后他让斯大林答应在波兰进行自由选举，但这个承诺从未兑现。

太平洋上的战争持续进行。海军陆战队在硫磺岛最高峰的折波火山山顶树立了美国国旗。这场战役导致7000名美国人和2万名日本人丧生。如今，波音B29超级堡垒轰炸机可以从硫磺岛和太平洋的其他岛屿飞抵日本。

人类发明了比在德雷斯顿所用的磷炸弹更可怕的东西，由汽油和燃烧焦化剂混合而成的凝固汽油弹。1700吨的炸弹落在用木头和纸建成的小屋上。日本狂热的军事领袖让受害的人民陷入炼狱之中，但他们还要继续作战，尽管在东京发生的这场空袭造成了八万人死亡和100万人无家可归。

七年前，希特勒和爱犬布朗迪一起在巴伐利亚阿尔卑斯山的小屋里居住，他对这只狗的喜爱似乎胜于对任何人。他预言，下一场战争不会跟第一次世界大战一样结束，德国不会投降，不是胜利就是被歼灭。也许就是这种破釜沉舟的精神使得他一直没有娶情妇伊瓦布朗，他说，我已经娶了德国。此时，他的德国正在崩溃的边缘，苏军已经包围了柏林，但希特勒拒绝承认失败，他说，这里将与斯大林格勒的情况相反。但他残存的士兵被苏军的火箭筒吓坏了，他们一个接一个的投降。

美军和苏军在易北河上的托尔高桥附近会师。东西线的军队会师了，这是最后的结盟。艾森豪威尔用卡车将附近的城市魏玛的居民载来。如此一来，他们再也不能说自己从不知情。他要让他们知道这种事实确实存在，好让他们能在德国作证，他们将证实自己看过从被驱逐者的身体上搜集来的刺青，用人皮做的灯罩，用皱缩的人头做成的纸镇。然后，依照雅尔塔协议，艾森豪威尔从布痕瓦尔德撤军。在柏林，苏军离希特勒的碉堡只剩300米远。