در این اپیزود به سرزمین میانه برمیگردیم تا ادامه داستان یاران حلقه رو با همدیگه دنبال کنیم و ببینیم چه تفاوت‌هایی بین کتاب و فیلم ارباب حلقه‌ها هست. این اپیزود در مورد نیمه دوم کتاب نخست ارباب حلقه‌ها یعنی یاران حلقه است.