Da haben sie aber wieder mal Glück, die Zwerge und Bilbo, dass sie Gandalf an ihrer Seite haben, der zwar kein guter Partygast ist aber einwandfrei fesselnde Geschichten erzählen kann und so selbst eine Erscheinung wie Beorn für sich gewinnen kann. Auch wenn eben jener Zauberer sich direkt zu Beginn des Kapitels leider von der Gruppe verabschiedet, oder am Ende? Nu ja, er geht zumindestens ... irgendwann.