Første afsnit handler om Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881), som er en polsk/tysk-dansk kunstmaler fra Guldalderen. Hun rejser til Egypten og Tyrkiet (1869-1870 & 1874-1875), har atelier ved Piazza del Popolo i Rom og er venner med H.C. Andersen. Hun er et forbillede og en ubestridt fantastisk karakter og maler i dansk kunsthistorie.