I et hemmeligt operationsrum tæt på den russiske grænse sidder højt dekorerede NATO-soldater og simulerer, hvordan de skal nedkæmpe et russisk angreb på Europa. På den anden side af grænsen sætter en mand med tætte forbindelser til den russiske magtelite sig ned foran kameraet. Med et bjørneskind hængende i baggrunden fortæller han, hvordan Rusland er ved at miste tålmodigheden med Europa.