Im Dezember 1974 ist der Milchfarmer William Bosak auf einer nebligen Landstraße in Wisconsin unterwegs, als er auf ein Objekt am Straßenrand stößt: eine längliche Kapsel mit einem seltsamen Wesen im Innern. Das Geschöpf ist rund zwei Meter groß und mit dunkelbraunem Fell bedeckt. Der Schädel erinnert William an seine Milchkühe. Was hatte das Kuh-Wesen im ländlichen Wisconsin zu suchen? War es ein Alien, ein missglücktes Experiment oder ein entfernter Verwandter von Bigfoot? Und was hat das alles mit der Kuh zu tun, die Sebastian seit Neustem sein Eigen nennt?

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