Το 1975, ο Ingo Swann, γνωστός για τις παραφυσικές του ικανότητες, συμμετέχει σε ένα πείραμα της CIA. Τι ισχυρίζεται ότι είδε κατά την διάρκεια τους πειράματος αυτού; Ζουν τελικά ανάμεσά μας;