Gustav Vasa fattar ett stadigt tag om makten och samhället förändras i grunden, men på den internationella scenen har han ingenting att hämta. Kollegorna, Henrik VIII i England, Frans I Frankrike och kejsar Karl av Habsburg, betraktar honom både lågadlig och lågutbildad. Kung Gösta har lärt sig att inte lita på någon och hans usla humör sprider ringar på vattnet.