Často se potkáváme s lidmi, kteří říkají, že finančního poradce mají, nebo ho nepotřebují.

Když se o tom s takovým člověkem začneme bavit, tak skončíme u toho, že naše služba někdy i dalece přesahuje jeho smýšlení o tom, co do té služby patří...

Jakou roli by měl hrát finanční poradce v životě svého klienta? Co to je tzv. "big picture"? Co vše by měl poradce svému klientovi přinést?