Efter Berijas fald forsøger Kommunistpartiet at tæmme det hemmelige politi – ikke ved at afskaffe det, men ved at gøre det nyttigt. KGB genopstår som en professionel tjeneste under partiets opsyn, og en tavs ikke-angrebspagt indgås: Partiet regerer, KGB adlyder. Men bag facaden vokser tjenesten stille, både i Moskvas kældre og på Europas gader. Vi følger frygten i hjemmene, spionage i København og en ung Putin, der første gang drømmer om KGB.