Los protagonistas investigan la extraña desaparición de varios niños y el letargo de las criaturas locales en una gran metrópolis. El conflicto surge debido a un Hypno utilizado por un club privado para curar el insomnio, cuyas ondas mentales afectaron accidentalmente a la población infantil y a otros Pokémon. Con la ayuda de un Drowzee, Ash y sus amigos logran revertir el trance y derrotar al Team Rocket, quienes intentaban robar a los Pokémon psíquicos. La historia concluye con el rescate exitoso de los menores y la recuperación de la energía de los Pokémon afectados. Como nota final, Misty captura accidentalmente a Psyduck, un Pokémon que conservó su malestar tras el incidente.