فلیس مرد پیری است که در شهر فقیرنشینی در ایتالیا زندگی می‌کند. او معلم موسیقی است و سازهای خود را می‌سازد. یکی از سازهای او گیتار زیبایی است که در آن دو عروسک کوچک آویخته. بچه‌های محل از او می‌خواهند که به آنها نشان دهد این دو عروسک چطور در این گیتار می‌رقصند.