Der Sommer geht langsam vorbei. Nach den Herbststürmen kommt der Schnee und Heidi kann nun nicht mehr mit Peter auf die Alm, denn er muss unten im Tal zur Schule gehen. Doch eines Tages besucht er Heidi und den Großvater in ihrer tief verschneiten Hütte und überbringt eine Einladung.

Heidi darf mit Peter und den Ziegen nach oben auf die Alm steigen. 

Heidi, eigentlich Adelheid, ein Waisenkind von fast 5 Jahren, wird von ihrer Tante Dete zum Großvater in die Berge gebracht.

Wie können wir die Götter erkennen, wenn sie zu uns kommen? Sie zeigen doch erst im Nachhinein ihre göttliche Gestalt. Der beste Weg ist es, stets mit dem Besuch der Götter zu rechnen und jeden Gast entsprechend zu empfangen. Dann kann wirklich nix mehr schiefgehen.

Die Schlacht um Irkutsk wird in Kürze entschieden: Iwan Ogareff hat sich das Vertrauen des Großfürsten erschlichen, die tatarischen Truppen stehen bereit, aber vielleicht nimmt unsere Geschichte ja doch noch eine gute Wendung? Sollen die Anstrengungen von Michael und Nadja etwa umsonst gewesen sein?

Michael wird von Nadja geführt, dabei ist sie auch am Ende ihrer Kräfte. Und nach jeder Schwierigkeit kommt eine neue, noch mühsamere Herausforderung. Schaffen es die beiden bis nach Irkutsk? Wie soll Michael den Großfürsten ohne Brief warnen? Und was heckt der Verräter I. O. aus?

Nadja muss nun für den geblendeten Michael sehen. Gut, dass ganz und gar unerwartet Hilfe kommt, denn sie ist am Ende ihrer Kräfte. Sie nähern sich zwar ihrem Ziel, aber viel langsamer, als es Michael lieb ist...

Michael hat große Angst um seine Mama, aber er darf sich nicht zu erkennen geben. Oder doch? Wie viel kann ein moralisch intakter Mensch aushalten? Die Strafe der Tataren wird Marfa Strogoff das Leben kosten, so viel ist klar...