Heidi kehrt endlich, endlich zum Großvater zurück! Auf einer Skala von 1 - 10, wie doll wird sich der Großvater wohl freuen? Genau! 14!, aber natürlich nur auf seine grumpy Art und Weise. Gut, dass Heidi genau weiß, wie lieb der Großvater sie hat. Die Freude ist riesengroß, endlich ist Heidi wieder zuhause!!!

Zur größten Überraschung aller Bewohner im Hause Sesemann, gibt es kein Gespenst, sondern nur ein kleines, heimwehkrankes Kind. In Windeseile werden Heidis Sachen gepackt und schon geht es los, in Begleitung von Sebastian, der sich ein bisschen geniert, dass er sich vor einem so kleinen Mädchen gegruselt hat. Im Gepäck hat Heidi natürlich die weißen Brötchen für die Großmutter im Dörflichen!

Ein Gespenst versetzt die Dienerschaft im Hause Sesemann in Angst und Schrecken. Oder gibt es vielleicht doch keine Geister, sondern eine ganz natürliche Erklärung? Der herbeigerufene Herr Sesemann und sein Freund, der Doktor, gehen zur Geisterstunde der Sache auf den Grund.

Klaras Großmama tröstet Heidi so gut sie kann, aber das Kind bleibt traurig. Ob der liebe Gott sie erhört? Fräulein Rottenmeier droht Heidi eine furchtbare Strafe an. Von da an wird Heidi immer weniger, weint nur noch heimlich und hat keine Freude mehr. Und dann kommt langsam endlich wieder der Frühling...

Die gnädige Frau Großmama Sesemann kommt und bringt mit ihrer liebevollen, aufmerksamen Freundlichkeit manche unerwartete Erkenntnis.

Klaras Papa kommt endlich von seiner Geschäftsreise zurück. Fräulein Rottenmeier versucht, ihn von Heidis schlechtem Einfluss auf Klara zu überzeugen, aber Herr Sesemann will sich lieber ein eigenes Bild machen.

Fräulein Rottenmeier versucht alles, um Heidi in eine anständige Form zu pressen, aber ohne Erfolg. Heidi ist zu lebhaft und hat zu viele lebensfrohe Einfälle. Sie kann niemals so brav sein, dass Fräulein Rottenmeier zufrieden ist. Ein Krach folgt auf den anderen. Armes, kleines Mädchen. Wie gut, dass Klara und Sebastian ihre Freunde sind.

Heidi sucht die Berge - mitten in Frankfurt! Und findet zwei entzückende Überraschungen für Klara. Das kann nur zu weiteren Verstimmungen mit Fräulein Rottenmeier führen. 
Die Arme hat's aber auch nicht leicht: plötzlich ist da dieser Wildfang, den sie ja sogar selbst bestellt hatte. Das wilde, unerzogene Ding macht ihr viel mehr Arbeit, als sie sich hätte vorstellen können und am liebsten würde sie alles wieder rückgängig machen. Aber das ginge nur mit Erlaubnis von Klaras Vater, Herrn Sesemann. 

Ei ei ei... zwei Welten prallen aufeinander: Heidis unverfälschte Natürlichkeit und die hochfeine Art der Bewohner im Haus von Herrn Sesemann in Frankfurt. Die 12-jährige Klara ist begeistert! Endlich keine Langeweile mehr. Sie schließt Heidi sofort ins Herz. Die Gouvernante und Haushälterin Fräulein Rottenmeier ist entsetzt! Was ist denn das nur für ein tumbes Wesen, das nichts weiß und nichts kann?

Heidi ist nun sieben Jahre alt. Der Pfarrer will, dass sie im nächsten Winter endlich zur Schule geht. Hierfür müssten Heidi und der Alm-Öhi im Dörfli wohnen und das will der Alm-Öhi überhaupt nicht. Doch bevor hier etwas entschieden werden kann, kommt Heidis Tante Dete zurück, mit ganz großartigen Plänen für Heidis Zukunft. Oder sind die vielleicht doch nicht so großartig?