從鄉下來到東京讀書的美咲，在市中心大型看板上看到了精采的天使對戰，對時下最流行的「Angelic Layer」深感興趣，在突然冒出的白袍眼鏡怪叔叔阿一熱心建議下，製作了自己的天使小光，並在新朋友珠代和虎太郎陪同下，參加了天使領域全國大賽！在這個不必考慮體型、運動神經，完全依靠操縱者精神力和反應的賽事中，她以過人的動態視力和臨場反應擊敗來自各界的強者，一路打進決賽，最終來到夢寐以求的女神．雅典娜面前，她就是美咲初到東京時看的第一場比賽選手，而她的操縱者、那位與美咲有著深厚淵源的人的真面目也逐漸揭曉……。

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