「笑吧，世界也會跟著你笑。」—美國女作家暨詩人艾拉．惠勒．威爾考克斯

在詭譎笑容下，隱藏了多少恐怖的真相？

遲遲寫不出像樣報導的雜誌記者友司即將失去工作，壓力山大之際，兩名帶著詭異笑容的婦女上門傳教，而失蹤多年的妻子惠赫然出現在新興宗教「心笑會」的傳單上！為了找回妻子，他向身為刑警的至交魚住打探消息，卻碰了釘子，連總編也態度冷淡，令他更加確定自己的直覺沒錯！於是改頭換面，使用假名加入教會，並在幹部鈴村的建議下，參加教主笑嫣的繼承人笑光的慶生會。通過怪異又煎熬的考驗後，他見到了令人驚異和恐懼的景象……

另一方面，警方接獲線報，河邊出現三具被剝去臉皮、臉部還被搗毀得面目全非的裸體男屍，疑似與心笑會有關，但經驗老道的魚住卻被調離調查小組，莫非警界內部也有心笑會成員？

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