Tracklista:
01. Archie Bell & The Drells - Strategy (kezdődött: 00:00:31)
02. Mary Jane Girls - All Night Long (kezdődött: 00:04:51)
03. Big Daddy Kane - The Lover In You (kezdődött: 00:09:11)
04. Bernard Wright - Funky Beat (kezdődött: 00:11:52)
05. THE FATBACK BAND - Is This the Future? (kezdődött: 00:14:31)
06. Cameo - She's Strange (kezdődött: 00:17:31)
07. Grace Jones - Pull Up to the Bumper (Remix) (kezdődött: 00:20:32)
08. René & Angela - I'll Be Good (kezdődött: 00:24:52)
09. Brass Construction - Renegades (kezdődött: 00:29:32)
10. THE FATBACK BAND - Yum Yum (Gimme Some) (kezdődött: 00:33:32)
11. Brass Construction - Changin' (kezdődött: 00:36:33)
12. The Whispers - Keep On Lovin' Me (kezdődött: 00:39:32)
13. Miami - Funk It Up (kezdődött: 00:41:53)
14. Mass Production - Sky High (kezdődött: 00:44:13)
15. Peter Brown - Dance With Me (kezdődött: 00:47:32)
16. Boz Scaggs - Lowdown (kezdődött: 00:50:32)
17. Bumblebee Unlimited - Lady Bug (Disco Mix) (kezdődött: 00:53:12)
18. The Salsoul Orchestra - Chicago Bus Stop (kezdődött: 00:56:53)
19. Fatback - Backstrokin' (kezdődött: 01:01:13)
20. Creative Source - Who Is He & What Is He to You (kezdődött: 01:03:53)
21. Brass Construction - Movin' (kezdődött: 01:09:53)
22. Gary's Gang - Do It at the Disco (kezdődött: 01:14:13)
23. Bumblebee Unlimited - I Love You (kezdődött: 01:16:34)
24. Frankie Smith - The Dutch Megamix: Double Dutch / Triple Dutch Frankie Smith / Double Dutch Bus / Teeny-Bopper Lady / Handbone / The Auction (Medley) (kezdődött: 01:20:34)
25. Frankie Smith - Double Dutch Buss (kezdődött: 01:20:53)
26. Mass Production - Groove Me (kezdődött: 01:24:14)
27. The Salsoul Orchestra - Salsoul Rainbow (kezdődött: 01:26:54)
28. Tricky - Strugglin' - Reincarnated (kezdődött: 01:31:14)
29. Goldie - Inner City Life (Nookie's 94 Remix) (kezdődött: 01:32:34)
30. Chip - Honestly (kezdődött: 01:42:14)
31. Mr. Mitch - Priority (feat. P Money) (kezdődött: 01:47:14)