Tracklista:
01. Stargard - What You Waitin' For (kezdődött: 00:03:14)
02. Jean Caffeine - Downtime, Turn Around And Go Backwards (kezdődött: 00:08:34)
03. Various Artists - Osunlade - Blackman (kezdődött: 00:13:14)
04. Mood II Swing - CRITICAL (MOOD II SWING SLAMMIN' DUB) (kezdődött: 00:30:55)
05. The Daou - Surrender Yourself (kezdődött: 00:34:55)
06. Boo Williams - Eternal Mind (kezdődött: 00:52:56)
07. Junior Vasquez & Lectroluv (Fred Jorio) - Dream Drums (All Over Sound Factory Mix) (kezdődött: 01:14:56)
08. Various Artists - Runaround (Tee's 12' Mix) (kezdődött: 01:29:58)
09. Chronic Sounds - Evelin's Basement (Groove Mix) (kezdődött: 01:33:18)
10. Key To Life - Forever (feat. Sabrina Johnston) [New Heights Swing Mix] (kezdődött: 01:39:58)
11. A Boys Own Odyssey Volume III - The Night [Thee Maddkatt Mix] (kezdődött: 01:44:18)
12. MDA Groove - Tete A Tete Tropical feat. Lilian Vieira (1990 TINK! Dance Cuts, Jose Salvador Remix) (kezdődött: 01:56:59)
13. Krust - One Stop Mr Driver (kezdődött: 02:14:39)
14. Photek - Consciousness (kezdődött: 02:15:59)