Tracklista:
01. Extrawelt - Punch The Dragon (kezdődött: 00:00:09)
02. Brian Hyland - Sealed With a Kiss (kezdődött: 00:09:09)
03. Horace Tapscott - Desert Fairy Princess (kezdődött: 00:18:50)
04. The Sorcerers - Summoning the Monkey God (kezdődött: 00:21:50)
05. BRUNO a.k.a. Bull's Eye - Sono Tokidoki (kezdődött: 00:26:30)
06. Curtis Fuller - Quantrale (kezdődött: 00:30:50)
07. Lonnie Smith - Dancin' In An Easy Groove (kezdődött: 00:36:50)
08. MLD - Watermelon Man (kezdődött: 00:42:31)
09. Robarto Pregadio - Claudia (kezdődött: 00:45:11)
10. Ahmad Jamal - Superstition (kezdődött: 00:50:11)
11. Blue Mitchell - Good Humor Man (kezdődött: 00:54:11)
12. Lonnie Smith - Psychedelic Pi (kezdődött: 00:59:31)
13. The Joe Tatton Trio - Sunday Shade (kezdődött: 01:05:31)
14. JoJro - BELL BOY (kezdődött: 01:10:32)
15. Ron Hardy - Sweet Power (kezdődött: 01:11:51)
16. The Dokkerman & the Turkeying Fellaz - Wanga Gut (kezdődött: 01:20:52)
17. Mulatu Astatke - Emnete (kezdődött: 01:25:32)
18. Taiguara - Samba Das Cinco (kezdődött: 01:28:52)
19. Milton Banana Trio - Noa...Noa (kezdődött: 01:33:52)
20. The Lewis Express - Cancao De Momento (kezdődött: 01:38:33)
21. Vittorio Paltrinieri - Meu Brasil (kezdődött: 01:43:12)
22. Pedro Gonez - Hippie (kezdődött: 01:45:32)
23. Orietta Berti - Felicita (kezdődött: 01:47:53)
24. Nino Ferrer - La Rua Madureira (Live) (kezdődött: 01:53:13)
25. Teleco,Teco - Per l’eternità (kezdődött: 01:56:33)
26. I Marc 4 - Andrè (kezdődött: 01:58:33)
27. Pedro Gonez - Hippie (kezdődött: 02:01:13)
28. Les Baxter - Orchestra And Chorus - Yellow Sun (kezdődött: 02:03:33)
29. Qaya Qrupu - Vehicle (kezdődött: 02:14:13)