Med navne på to estiske firmaer og opsigtsvækkende russiske toldoplysninger rejser Jakob Ussing og Kristian Magnus Damsgaard til den estiske by Narva. Her ved grænsen til Rusland vil de forsøge at finde nye oplysninger, der kan belyse, om danske Flügger vidste, at deres maling skulle til Rusland. Da de banker på døren hos det første firma, bliver de højst overraskende inviteret indenfor.