Chi está obsesionado con el Kung Fu y sus locuras lo meten en problemas con frecuencia. Su pelea con un tipo duro local, que resulta ser un secuaz del jefe Hsia , obligando a su maestro a expulsarlo de su gimnasio.

Chi, sin amo y trabajando para un pescadero, conoce a un niño espabilao cuyo tío es un maestro del Puño Mantis .

Aunque el viejo gruñón se niega a enseñarle a Chi su técnica.

Chi aprende lo que puede en secreto. Tras otra batalla con el secuaz de Hsia, el maltratado Chi es adoptado .

Pero cuando Hsia y sus lacayos matan tanto al tío , como al pescadero, Chi entra en un ataque de furia