Vi søger mod jazzens danske guldalder i dette afsnit – nærmere bestemt starten af 1940'erne, hvor man ikke kunne importere amerikanske jazzplader, og danske jazzmusikere derfor kom i høj kurs. Vi kigger på signatursangene af jazzkongerne Svend Asmussen og Leo Mathisen, og vi har besøg af Jeff Zake Wagner og Frederik Blæsild Vuust fra jazztrioen Art Lewis Jubilee til at føre opgaven ud i livet.