Cette semaine, je reçois Pierre Grégoire (Grégoire Conseil), un confrère en gestion de patrimoine et courtage en assurances, partageant une vision orientée vers l'humain et la confiance.

Dans cet épisode, démystifiez le préjugé selon lequel vous n'avez pas assez d'argent pour bénéficier des services d'un CGP : l'épargne peut débuter par des versements périodiques modestes.

Surtout, Pierre vous donnera trois conseils essentiels :

• arrêter les livrets bancaires qui offrent des rendements parfois inférieurs à 2%, car l'épargne de précaution ne nécessite que l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire sur un Livret A ;
• diversifier votre allocation pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier ;
• et penser à la retraite le plus tôt possible.

Enfin, explorez des solutions différenciantes comme les produits structurés, qui existent depuis plus de 20 ans.

Si vous souhaitez savoir pourquoi les conseillers indépendants sont si importants dans un contexte où les clients en banque ont souvent eu 10 conseillers différents, écoutez l'épisode complet !

Pour aller plus loin, je vous invite à :

• vous rendre sur le site internet du cabinet LOUMA Protection & Patrimoine
• me suivre sur Linkedin et engager la conversation
• directement m'envoyer votre demande par mail : [email protected]

Merci pour votre fidélité et vos retours constructifs.

À la semaine prochaine !

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