Klubben är redo för de första två avsnitten i J.R.R. Tolkiens magnum opus Silmarillion. Det är Emilias julafton men frågan är; vem är klubbens lore-master egentligen? Det skrattas så det viks dubbelt i detta avsnitt men det talas också flytande Tolkien med lyrisk entusiasm. Flams och trams och nörderi på en NIVÅ, Fantasyklubben när den är som bäst helt enkelt.