Efter att ha ridit genom natt och dag i jakt på det magiska svärdet anfalls plötsligt våra hjältar i ett bakhåll som lämnar dem en häst kortare och en bitter stämning rikare. De måste fortsätta sin jakt genom tuffare terräng för att hinna ikapp den magiska artefakten och dess temporära ägare – men vilka är de och vad har de för syfte? Vilka ytterligare faror är det som lurar i natten när den pratglade halvalven Ean (spelad av Adam), den fisförnäme drakfödde Arjhan (spelad av Erika) och den rumphuggne halvorchen Bendoo (spelad av Axel) utsätts för de faror och fällor som spelledare Pontus placerat ut i mörkret...