Seit Jahrhunderten versucht Kriegherr Tieran, seine Schreckensherrschaft über den Planeten Ilari wiederzuerlangen – doch sein Schiff wird angegriffen und er ist dem Tode nah. Doch uff: Im letzten Moment transferiert er seine Seele zu Kes und wittert blutige Morgenluft. Nur hat er (und auch Neelix) die Macht der dunklen Zauberelfe gewaltig unterschätzt, denn sie macht mit beiden Schluss.