Hugo rejser nu i hemmelighed rundt i Europa for at dele hemmelige informationer. Men hans rejseaktiviteter gør, at danske, amerikanske og tyske efterretningstjenester begynder at holde øje med Hugo. Er Hugo hemmelig nazi-agent? Samtidig bliver situationen for de tyske jøder mere og mere kritisk. Hugo forsøger nu via hemmelige kanaler at redde jødiske flygtninge til neutrale lande. Men han kommer hurtigt til at sidde i nogle forfærdelige dilemmaer: Hvem kan det betale sig at redde? Og hvor skal de sendes hen?

Tilrettelæggelse: Louis Elsass Meyer og Mikkel Bøgeskov Andersson.

Klip og lyddesign: Mikkel Bøgeskov Andersson.

Produceret for DR af MonoMono.