1592년 임진년 개전과 동시에 일본군은 파죽지세로 진격해옵니다. 조선군의 연이은 패전에 선조는 결국 한양을 떠나 몽진길에 오르게 되고, 도요토미 히데요시의 첫 번째 정복 전쟁은 승리로 끝나는 듯 보여집니다.

하지만 바다에서는 이순신 장군이 이끄는 전라좌수군을 비롯한 조선 수군이 연이어 일본 함대를 격파하며 일본군의 수륙 병진 계획을 좌절시키고, 육지에서는 위기에 처한 나라를 지키기 위한 의병들이 들불처럼 일어납니다.