In questa seconda puntata dedicata a Fitzgerald, Basil Lee è cresciuto ed è entrato nella piena adolescenza. Si fa strada il conflitto tra ciò che sogna di fare e la realtà dei fatti. Ma al centro di queste storie, più di tutto, c'è l'incontro con l'universo femminile. Ogni adolescente, presente e passato, vi ritroverà la fulgida luce e le tenebre insondabili dei primi amori.