Als Salomé zich naar de stadsmuren van Jeruzalem begeeft, doet ze een vreselijke ontdekking. Ondertussen, kort na de geboorte van Jezus, waakt de jonge herderin Zilpa over de schapen vlakbij Bethlehem. Ze wordt opgeschrikt door een bizar natuurverschijnsel. 

Zilpa’s verhaal is gebaseerd op het bijbelgedeelte uit Lucas 2:8-17.