Vi skal på besøg hjemme hos Frands Rifbjerg aka "Franneren" - en af dansk jazz´ lysende fyrtårne.
Frands´ historie er vild. Han blev optaget på Det Kgl. Musikkonservatorium som blot 14-årig. Uddannet slagtøjsspiller af legenden Bent Lyllof. Rejste til New York - fik et gedigent skud jazz, og kom hjem og blev en af de dybest swingende jazztrommeslagere vi har i kongeriget. Men Frands er meget mere alsidig end man tror. Senest har han gjort sig gældende i mere åbent improviserende sammenhænge med sit eget orkester, og med trioen med Kasper Tranberg og Niels Davidsen. Her er hele historien - og med en helt særlig overraskelse undervejs....