Seis versiones instrumentales del popular bolero "Cuando Vuelva A Tu Lado", original de la compositora mexicana Maria Grever (1884-1951), interprtetadas, según orden de aparición, por:

01- S. Grappelli & Barney Kessel

02- Coleman Hawkins

03- Eddie Higgins

04- Sonny Rollins

05- Chano Domínguez

06- Gato Barbieri