1 Hanging In The Balance 18:01

2 Working On Mystery Train (On A Bus) 1:46

3 We All Need Some Light 5:23

4 Dance With The Devil 9:01

5 Working On Piano Solo In ’All Of The Above’ 0:53

6 Bridge Across Forever 4:48

7 Full Moon Rising 22:34

,luego de la panzada que nos hizo con los discos de Transatlantic, ahora nos trae un solista de Neal Morse con los demos iniciales del proyecto: este álbum está compuesto por temas de demostración creados por Neal Morse, basado en cintas grabadas en fechas tan lejanas como 1992, y hasta en el año 2000, material que más tarde fuera reescrito y grabado por Transatlantic de sus dos primeros discos, "SMPTe" y "Bridge Across Forever". Publicado en 2003 por sugerencia de Mike Portnoy, esto es un reversionado de temas de Transatlantic muy distinto al que hiciera Roine Stolt con su "The Roine Stolt Mixes of SMPTe" que ya hemos presentado en el blog cabezón. Aquí, otra mirada a Transatlantic, creo que para los más fanáticos, pero que de ninguna manera viene mal tener, lo que abunda, y sobretodo si es bueno, no daña.