Павел Энгельмейер прибывает к границе Российской Империи, которая оказывается закрытой. Проехав границу, Энгельмейер путешествует по Польше, где автомобиль увязает в бездорожье, теряет глушитель, доезжает до Бреста, где встречает коммивояжера, который предлагает ему пикантные карточки