Våra hjältar är nu framme vid den mystiska herrgården där den magiska besten ska finnas; den varelse som skall föras med till biblotekarien Emalia i utbyte mot information om var svärdets övriga delar kan befinna sig. Det lilla sällskapets nya tillskott Insikt (spelad av Anja) leder vägen in i den gamla herrgården, tätt följd av den äventyrslystna Bendoo (spelad av Axel), den nervöse Ean (spelad av Adam) och den självupptagne Arjhan (spelad av Erika). Våra vänner vet ännu inte vad spelledare Pontus har placerat ut och som väntar dem i det övergivna huset – eller vilka faror som kan gömma sig i dess mörker...