در این اپیزود با همراهی ایمان شاه‌بیگی و امین نور به بررسی فیلم‌های ترسناک در سه دههٔ آغازین سینما و پیش از فرارسیدن صدا پرداخته شده است. با اشاراتی به اقتباس های ادبی مهم ،اولین فیلم‌های دنباله‌دار ترسناک، ژرژ ملی یس، اکسپرسیونیسم آلمان، Haxan، phantom Carriage، زوال خانه آشر، دوزخ، برگی از جنون

و...